Báo cáo phân tích ngày 09/11/2023

1.      Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Văn phòng USDA tại Nam Phi dự báo nước này sẽ duy trì diện tích gieo trồng ngô ở mức 2.9 triệu hecta  với mức sản lượng 15.8 triệu tấn. Xuất khẩu ngô của Nam Phi có thể xuất khẩu 3 triệu tấn ngô trong niên vụ 2023/24 và 4 triệu tấn trong niên vụ 2022/23.

§  Hiệp hội xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil (ANEC) dự báo nông dân nước này sẽ xuất khẩu được 50.6 triệu tấn ngô trong niên vụ 2022/23, tăng mạnh so với mức 44.7 triệu tấn trong niên vụ trước.

§  Bộ  Nông  nghiệp  Mỹ  (USDA)  xác  nhận  đơn  hàng xuất  khẩu  270,000  tấn  ngô  niên  vụ 2023/2024 sang Mexico.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 đã  phục hồi về vùng  giá 478 như đã  kỳ vọng hôm qua.  Tuy nhiên, mức kháng cự này đã chặn đà tăng của giá và khiến giá điều chỉnh sau đó. Hiện giá đang nằm giữa hai mức kháng cự/hỗ trợ với RR không tốt, các nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến giá trong hôm nay.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
478	468	Trung tính

tương (ZSE)

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu 433,000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 sang Trung Quốc và 132,000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 đến một nước giấu tên.

§  Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin ngũ cốc  và dầu Trung Quốc, sản lượng chế biến đậu tương của nước này đạt 1.7 triệu tấn trong tuần trước, giảm 4% so với tuần trước đó.

§  Hiệp hội xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil  (ANEC) dự báo xuất khẩu đậu tương của  Brazil  trong niên vụ 2022/23 sẽ đạt 5.1 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 1/2024 bất ngờ quay  đầu tăng  trong phiên hôm qua, phá vỡ mức 1370 để tăng lên vùng  giá 1380 nhưng sau đó lại quay  đầu giảm mạnh trở lại. Ở thời điểm hiện tại, biến động  của giá đậu tương đang  khá bất thường, các  nhà đầu tư nên cẩn trọng quan sát thêm

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
1370	1355	Trung tính

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã tăng trở lại sau khi hoàn thành  nhịp điều chỉnh và giá đã chạm  đến biên dưới của  kênh giá tăng  trước đó. Hiện tại giá cũng  đã hình thành một xu hướng tăng mới. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch theo kênh xu hướng này.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
464	450	Tích cực

§  Giá Dầu đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 tiếp tục được hỗ trợ bởi mức giá 49 và phục hồi trở lại. Hiện giá vẫn đang  biến động  theo kênh xu hướng giảm được hình thành  từ giữa tháng 10

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
50	49	Tiêu cực

4.      Lúa mỳ (ZWA)

§  Sở giao dịch ngũ cốc  Rosario (BCR) hạ dự báo sản  lượng lúa mỳ Argentina từ 14.3 triệu tấn trong dự báo trước đó xuống còn 13.5 triệu tấn do điều kiện thời tiết bất lợi tại nước này.

§  Chính phủ Ukraine xác nhận một tàu hàng dân sự bị Nga tấn công tại cảng  Pivdenniy.

§  Theo số  liệu chính  thức, tính đến  08/11, nông  dân  Nga  đã  gieo  trồng được  tổng  cộng 18.58 triệu hecta  lúa mỳ vụ đông, tương đương 91% của tổng diện tích gieo trồng dự kiến 20 triệu hecta.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 tiếp tục biến động  mạnh và tăng lên vùng  giá 595 trong phiên hôm qua.  Hiện giá đã điều chỉnh giảm  trở lại. Nhiều khả năng giá sẽ  tích lũy quanh vùng giá 590 trước khi xác định hướng đi mới.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
595	580	Trung tính

5.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Tập đoàn Sở giao dịch chứng khoán  London cho biết sản lượng khai thác khí đốt của 48 bang Mỹ đạt 107 tỷ feet khối/ngày, tăng so với mức kỷ lục trước đó là 104.2  tỷ feet khối đã ghi nhận trong tháng 10.

§  Các mô hình dự báo thời tiết tại Mỹ dự báo thời tiết tại Mỹ sẽ  tiếp tục duy trì trong điều kiện ấm hơn so với trung bình mọi năm, ít nhất cho đến 23/10.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm nhẹ trong phiên hôm qua về vùng  giá 3.080.  Mặc  dù vậy, đà giảm  của  giá đã  chậm  lại và có nhiều giằng  co hơn, cho thấy giá có thể sẽ sớm tạo đáy và phục hồi trong những phiên sắp tới.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
3.150	3.080	Tích cực

6.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Theo số liệu từ Tổng cục  Hải quan  Trung Quốc,  xuất khẩu của  nước này trong tháng 10 giảm  mạnh 6.4% so với cùng kỳ năm ngoái,  giảm  sâu hơn so với mức giảm 3.3% mà thị trường kỳ vọng.

§  Nhập khẩu đồng  thô và sản  phẩm  đồng  trong tháng 10 đạt 500,168 tấn, tăng  23.7%  so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho đồng nội địa của Trung Quốc đã giảm mạnh trong những tháng gần  đây. Tồn kho đồng  tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đã  giảm  xuống  mức thấp nhất 13 tháng vào hôm 27/10.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 giảm sâu trong phiên hôm qua, hiện đang tích lũy tại mức hỗ trợ 3.6390. Nhiều khả năng, giá đồng  sẽ còn tiếp tục giảm trong những phiên sắp tới, sau khi hoàn thành việc tích lũy hiện tại

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
3.6390	3.6150	Tiêu cực

7.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn  tháng 12/2023 có những  biến động  mạnh  trong phiên  hôm  qua  và đang  có xu hướng biến động quanh mức giá 22.600. Có khả năng, giá sẽ tiếp tục biến động quanh mức này trong những phiên tới.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
22.750	22.250	Tiêu cực

§  Mức  hỗ trợ 898 đã không thể củng  cố  được cho giá bạch  kim kỳ hạn tháng 01/2024 trong phiên hôm qua.  Giá đã tiếp tục giảm sâu về mức đáy tiếp theo tại vùng  giá 875 và đang  có những dấu hiệu quay  đầu. Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu xác nhận trước khi vào lệnh

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
898	875	Trung tính

8.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Hiệp hội các  nhà máy đường Ấn Độ (ISMA)  mới đây cho biết, theo ước tính sơ bộ, diện tích trồng mía năm nay của  nước này đạt 570,000 hecta  và tổng sản  lượng đường sẽ  là 33.7 triệu tấn trong niên vụ đường 2023-2024.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tiếp tục giảm  trong phiên  hôm qua, hướng về vùng hỗ trợ 27.20  nhưng chưa  chạm  tới mức  giá này.  Nhiều khả năng  giá sẽ  còn tiếp tục giảm để kiểm tra mức hỗ trợ này một cách hoàn chỉnh hơn.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
27.50	27.20	Tiêu cực

9.      Cà phê (KCE & LRC)

§  Giá Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 không điều chỉnh mà  tiếp tục tăng  trong phiên hôm qua, phá vỡ mức 172 và tăng lên mức 176. Giá có thể sẽ kiểm tra mức kháng cự này trong một – hai phiên trước khi xác định xu hướng mới.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
176	172	Trung tính

§  Giá Cà phê  Robusta tháng 2/2024 tiếp tục  tăng  trong phiên  hôm  qua  theo một  xu hướng tăng lớn hơn. Với xu hướng này, nhiều khả năng giá sẽ tăng lại vùng 2430 trước khi điều chỉnh.

Kháng cự	Hỗ trợ	Xu hướng
2430	2380	Tích cực

ALIAinvest