Báo cáo phân tích ngày 02/11/2023

       1.  Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Theo báo cáo của  Cơ quan  Thông  tin Năng  lượng Mỹ (EIA), sản  lượng sản  xuất ethanol của  nước này  trong tuần 27/10 đạt  1.052  triệu thùng/ngày, tăng  so với mức  1.04  triệu thùng/ngày  trong tuần trước. Trong khi đó,  tồn kho ethanol  của  nước này  giảm  xuống còn 21 triệu thùng trong tuần 27/10, từ mức 21.4 triệu thùng trong tuần trước đó.

§  Theo báo cáo  Chế  biến Ngũ  cốc  của  Bộ Nông nghiệp  Mỹ (USDA), nước Mỹ đã  tiêu thụ 478 triệu giạ (12.14  triệu tấn) trong tháng 09/2023, giảm 2% so với tháng 08 nhưng tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 phá vỡ mức  hỗ trợ 478  và  giảm  về vùng hỗ trợ 474  trong phiên  hôm  qua.  Giá nhận được  lực hỗ trợ khá tốt tại vùng  giá này  và  hiện đang  đi ngang tích lũy. Nhiều khả năng giá sẽ lặp lại hành động giá trong thời gian vừa qua, đi ngang trong khoảng giá 474 – 478.

2.  Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Thời tiết tại Nam Mỹ tiếp tục diễn biến bất thường. Các cơn mưa đã xuất hiện trở lại tại Brazil, tuy nhiên, những khu vực đang  phải chịu hạn hán nhận được rất ít mưa, trong khi những khu vực đang  chịu lũ lụt thì gặp mưa rất lớn. Thời tiết hạn hán tại Brazil trong thời gian qua đã cản trở quá trình gieo trồng đậu tương tại nước này.

§  Theo báo cáo Fats  & Oils của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước này đã chế biến 175 triệu giạ đậu tương, tăng 3.5% so với mức sản lượng chế biến trong tháng 08.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 1/2024 tăng  trở lại lên vùng  kháng cự 1320  trong phiên hôm qua, sau khi giảm nhẹ xuống dưới mức 1310 trong đầu phiên. Hiện giá đang kiểm tra vùng kháng cự mạnh 1320 với khả năng sẽ phá vỡ mức kháng cự này. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc lệnh mua khi có tín hiệu xác nhận.

3. Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§   Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 tăng  như đã  kỳ vọng  trong phiên  hôm  qua.  Tuy nhiên, giá đang bị mức kháng cự 432 cản lại và đang kiểm tra mức kháng cự này. Nếu thất bại, giá có thể sẽ quay  đầu giảm trở lại mà không tăng lên biên dưới của kênh xu hướng nữa. Các nhà đầu tư quan sát kỹ hành động giá tại vùng giá hiện tại.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 đã phá vỡ đường xu hướng tăng ngắn hạn và giảm sâu xuống dưới mức hỗ trợ 51. Nhiều khả năng giá sẽ nhận được sự hỗ trợ từ vùng giá 50 để phục hồi trong đợt điều chỉnh tiếp theo.

4.  Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Truyền thông Nga  đưa  tin chính  phủ  nước  này  cân  nhắc  việc  cấm  xuất  khẩu  lúa mỳ durum bắt đầu từ 01/12/2023 cho đến 31/05/2024.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 quay  đầu tăng  trở lại vùng giá 564 trong đợt điều chỉnh muộn hơn so với kỳ vọng trước đó. Sau khi kiểm tra vùng  kháng cự này, giá có thể sẽ trở lại xu hướng giảm.

5.  Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Bộ trưởng dầu mỏ Iran Javad Owji cho biết hôm thứ Tư rằng sản lượng khai thác dầu của Iran đã tăng lên lên 3.4 triệu thùng/ngày và dự kiến ​​sẽ tăng trưởng hơn nữa trong những tháng tới.

§  Theo dữ liệu sơ bộ từ công  ty phân tích Vortexa, lượng dầu thô xuất khẩu đến châu  Âu từ bờ biển Vịnh Mexico của Mỹ đã tăng lên mức kỷ lục 2.2 triệu thùng/ngày trong tháng 10, tăng 300,000 thùng/ngày so với tháng 9 và tăng 600,000 thùng/ngày trong năm.

§  Lãnh  đạo tối cao Iran Ali Khamenei ngày 1/11 kêu gọi các  quốc gia Hồi giáo ngừng xuất khẩu dầu sang Israel,  trong khi Tehran tiếp tục kêu gọi các  thành  viên OPEC trả đũa  vì tình trạng thù địch leo thang ở Gaza.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 biến động mạnh trong phiên hôm qua, giảm về vùng hỗ trợ 81 sau khi tăng mạnh lên vùng kháng cự 83 trong đầu phiên.  Chúng tôi duy trì quan  điểm giá sẽ  khó giảm  sâu hơn nữa. Các nhà đầu tư có thể cân  nhắc  mở vị thế mua khi tỷ lệ RR còn tốt.

6.  Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Các quan  chức  châu  Âu đang  tìm kiếm nguồn  cung cấp  LNG của  Mỹ để giúp  đáp  ứng nhu cầu  an ninh năng  lượng của  họ đồng  thời nỗ lực đạt được các  mục  tiêu giảm  phát thải.

§  Tập đoàn Gazprom của Nga ngày 1/11 đã ký bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Bộ năng lượng Uzbekistan về cung cấp, vận chuyển khí đốt và sản xuất hydrocarbon. Thỏa thuận này được ký kết bên lề Diễn đàn Khí đốt Quốc  tế St. Petersburg và diễn ra sau khi Nga bắt đầu vận chuyển khí đốt tới Uzbekistan thông qua Kazakhstan vào tháng trước.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 đã có một đợt điều chỉnh khá sâu về vùng giá 3.500.  Nhiều khả năng, giá sẽ tiếp tục biến động  trong khoảng giá 3.400  tới 3.520 trong thời gian tới.

7.  Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Bắc  Kinh đang  thảo luận và lấy ý kiến ​​chuyên gia trong ngành về kế hoạch  áp đặt  các biện pháp hạn chế đối với sản xuất đồng, nhằm giảm công suất dư thừa và lượng khí thải carbon.  Họ  nói  rằng  những  hạn  chế  có  thể  có  hiệu  lực  vào  giữa  thập  kỷ này,  theo Bloomberg đưa tin.

§  Ủy ban  Thị trường mở Liên bang (FOMC) của  Fed giữ nguyên lãi suất  mục  tiêu của  quỹ liên bang ở mức  5.25  - 5.5%.  Đây là lần giữ lãi suất  thứ hai liên tiếp sau 11 lần tăng  từ tháng 3 năm 2022  đến tháng 7 năm  nay  trong đợt thắt chặt  chính  sách mạnh mẽ nhất trong bốn thập kỷ.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng  Comex kỳ hạn  tháng 12 vẫn  tiếp tục  đi ngang quanh vùng giá 3.6375 – 3.6700 trong phiên hôm qua  và chưa  có dấu hiệu có thể phá vỡ khoảng  giá này.  Các nhà đầu tư có thể giao dịch theo biên giá với mức cắt lỗ nhỏ.

8.  Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc kỳ hạn tháng 12/2023 đã giảm về vùng hỗ trợ 22.750 như đã kỳ vọng và tăng trở lại sau khi hoàn thành việc kiểm tra vùng giá này. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng giá sẽ khó tăng trở lại vùng giá 23.250 mà sẽ giảm trở lại. Mặt khác, tỷ lệ RR hiện tại cũng không còn quá tốt đối với một vị thế mua. Vì vậy, các nhà đầu tư nên qua sát thêm.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 đã giảm  sâu xuống  dưới mức  kháng cự 940 như đã kỳ vọng trong phiên hôm qua. Hiện giá vẫn biến động trong khoảng giá này, các  nhà đầu tư quan sát thêm.

9.  Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Hãng  vận tải SA Commodities cho biết khoảng  70 tàu đang  chờ khoảng  20 ngày để xếp lên tàu hơn 3 triệu tấn đường từ Brazil. Con số này tương đương với một tháng xuất khẩu của  quốc  gia này.  Tệ hơn nữa, một  vụ hỏa  hoạn  tại Paranagua, cảng  lớn thứ hai  của Brazil,  đã  khiến một nhà ga phải đóng  cửa  và ảnh hưởng đến hoạt động  tại một cơ sở khác.  Và tất cả  những điều đó đang  diễn ra đúng  lúc hạn hán ở khu vực Amazon đang khiến các  chuyến hàng ngũ cốc  phải chuyển tuyến từ các  cảng  phía bắc, làm gia tăng sự tắc nghẽn tại các cảng.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tăng mạnh trong phiên hôm qua, phá vỡ mức kháng cự 27.00  để tăng lên vùng  đỉnh cũ 27.50  Đây là một vùng kháng cự khá mạnh và giá có thể sẽ  mất một thời gian để kiểm tra nó. Các nhà đầu tư có thể canh  bán  dần tại vùng này, với mục tiêu về vùng giá 27.00

10. Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§   Brazil  đang  đàm  phán  với Ấn Độ về yêu cầu  cấp  hạn ngạch  miễn thuế 100.000 tấn để xuất khẩu bông Brazil sang quốc gia châu  Á này, theo một tuyên bố từ hiệp hội nông dân trồng bông Brazil (Abrapa)  hôm thứ Tư. Hiệp hội cho biết hiện tại, bất kỳ mặt hàng bông nào xuất khẩu sang Ấn Độ đều phải trả thuế nhập khẩu 11%.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 tiếp tục giảm như đã kỳ vọng, phá vỡ luôn mức hỗ trợ  80.50  và tiếp cận  mức hỗ trợ 79.40.  Với đà giảm hiện tại, giá có thể sẽ  sớm cần  một đợt điều chỉnh mạnh trong thời gian sắp tới.