Báo cáo phân tích ngày 07/11/2023

Tin cơ bản:

§  Theo hãng tư vấn AgRural, nông dân Brazil đã gieo trồng được 66% diện tích dự kiến gieo trồng ngô trong niên vụ 2024/2025, hiện đang  nhanh  hơn so với tốc độ gieo trồng cùng kỳ năm ngoái.

§  Bộ  Nông  nghiệp  Mỹ  (USDA)  xác  nhận  đơn  hàng xuất  khẩu  289,575  tấn  ngô  niên  vụ 2023/2 sang Mexico.

§  Theo hãng tư vấn APK-Inform, tính đến ngày 02/11, Ukraine đã thu hoạch  được 60% diện tích trồng ngô, thu về 17.13 triệu tấn, tương đương với mức sản lượng 7.1 tấn/ha.

§  Báo cáo Tiến độ mùa vụ của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nông dân  Mỹ đã thu hoạch  được  81%  diện  tích  trồng  ngô, chậm  hơn so  với mức  85%  cùng kỳ năm  ngoái nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 không thể giữ được mức hỗ trợ 478 mà giảm trở lại dưới mức này  ngay đầu  phiên  hôm nay.  Nhiều khả năng  giá sẽ  còn tiếp tục giảm  để  kiểm tra vùng hỗ trợ 474 trước khi cố gắng phục hồi một lần nữa.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Theo hãng tư vấn AgRural, nông dân Brazil đã gieo trồng được 51% diện tích dự kiến gieo trồng đậu tương. Tốc độ này đang  chậm  hơn so với năm ngoái ở 57% và là tốc độ chậm nhất kể từ niên vụ 2020/21. Mưa  lớn và lũ lụt trong tuần trước đã  buộc  nông  dân  phải gieo trồng lại một phần diện tích đậu tương tại bang Parana.

§  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận đơn hàng xuất khẩu 126,000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 sang Trung Quốc.

§  Báo cáo Tiến độ mùa vụ của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nông dân  Mỹ đã thu hoạch  được  91%  diện tích  trồng đậu  tương, chậm  hơn so  với mức  93%  cùng kỳ năm ngoái nhưng nhanh hơn so với trung bình 5 năm.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 1/2024 tiếp tục tăng để phá vỡ mức kháng cự 1355 trong phiên hôm qua.  Tuy nhiên, đà tăng của  giá đã chững  lại và biến động  phía dưới mức kháng cự 1370 trong phần còn lại của phiên hôm qua.  Đây có thể là phiên tích lũy tạo đỉnh của giá trước khi giảm trở lại.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 quay  đầu  quanh mức  6 trong phiên  hôm qua  để điều chỉnh về vùng giá 434 trước khi tăng  trở lại. Những  mốc  giá này  có thể sẽ  xác định xu hướng tiếp theo của  giá. Hiện giá đã tăng lên trên mức 438 và có thể sẽ  tiếp tục tăng lên mục tiêu 450.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 tăng mạnh trong phiên hôm qua như đã kỳ vọng. Giá đã  phá vỡ xu hướng giảm  trong  phiên  hôm  qua,  chạm  đến  vùng  giá 52, nhưng giảm  trở lại sau đó. Nếu trong phiên  hôm nay, giá không thể phục hồi trở lại, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm đã tồn tại, với mục tiêu về giá 49

4.  Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Theo số  liệu từ Tổng  cục  Thống  kê Australia, xuất khẩu lũy kế lúa mỳ của  nước này  từ đầu năm tới 30/09 đạt 31.67  triệu tấn, mức xuất khẩu cao kỷ lục. Trong đó, Trung Quốc là khách hàng lớn nhất của  lúa mỳ Australia, khi mua 7.58 triệu tấn lúa mỳ. Việt Nam đã nhập 2.7 triệu tấn lúa mỳ từ Australia trong 9 tháng đầu năm.

§  Theo báo cáo  Tiến độ mùa vụ của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Mỹ đã gieo trồng xong 90% diện tích lúa mỳ vụ đông  dự kiến, nhỉnh hơn so với trung bình hằng  năm, dù chậm hơn đôi chút  so với cùng kỳ năm  ngoái. 50% lúa mỳ vụ đông  Mỹ đang  đạt  chất  lượng tốt/tuyệt vời.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 tăng nhẹ trong phiên hôm qua nhưng không đủ lực để tăng đến vùng  580 và đã quay  trở lại vùng  giá 572. Nhiều khả năng giá sẽ còn biến động trên vùng 572 trong thời gian tới.

5.  Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Tổng tồn kho khí đốt của Liên minh châu  Âu vẫn nằm ở mức 99.6%  dung tích kho chứa, bất chấp nhiệt độ tại lục địa này đã giảm đáng kể trong tuần qua.

§  Dự báo thời tiết trên toàn châu  Âu cho thấy nhiệt độ khá ấm, cao hơn mức bình thường vào thời điểm này trong năm, trong khi nhu cầu khí đốt nhiều hơn có thể đến từ các nước Scandinavi, nơi một  đợt không  khí lạnh đang  đẩy  nhiệt độ  xuống  dưới mức  trung bình bình thường.

§  Các mô hình  dự báo  thời tiết từ NatGasWeather dự đoán  nền nhiệt độ  trên mức  trung bình trên khắp nước Mỹ, đẩy lùi nhu cầu sưởi ấm đến giữa tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 đã giảm  về vùng 3.320  trong phiên  hôm qua như đã kỳ vọng và phá vỡ luôn vùng này để tiến tới vùng giá 3.250.  Mặc  dù giá đã mất đà giảm sau  đó và phục hồi nhẹ, nhưng chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng 3.250.

6.  Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Thủ tướng Lý Cương của Trung Quốc phát biểu trong một hội chợ thương mại tại Thượng Hải cho biết nước này sẽ tiếp tục mở cửa nền kinh tế và nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này có thể sẽ đạt 17 nghìn tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 đã bứt phá khỏi vùng giá 3.648 – 3.700 và hiện đang dao động  quanh mức kháng cự 3.7125. Tuy nhiên, nhiều khả năng giá sẽ giảm trở lại sau khi hoàn thành việc tích lũy tại vùng giá này.

7.  Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 đã giảm  về dưới mức  hỗ trợ 23.250 trong phiên  hôm qua  và nhiều khả năng  vẫn sẽ  còn tiếp tục giảm  về vùng  22.750 trong những phiên tiếp theo.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 đã giảm  mạnh trong phiên  hôm qua  và trở lại xu hướng giảm  trước đó. Hiện giá đang  tích  lũy quanh mức  hỗ  trợ/kháng cự  916.  Nhiều  khả năng giá sẽ còn tiếp tục giảm nhẹ thêm nữa về biên dưới của kênh giá trước khi có thể phục hồi.

8.  Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Theo Tập  đoàn  Mía đường  Thái  Lan,  sản  lượng đường  của  nước  này  có thể  sẽ  giảm xuống chỉ còn 7 – 8 triệu tấn trong niên vụ 2023/24, giảm mạnh từ mức 11 triệu tấn trong niên vụ trước. Điều này đồng  nghĩa với việc xuất khẩu có thể giảm 4 – 5 triệu tấn trong năm tới từ mức 7 triệu tấn trong năm 2023.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đang  kiểm tra lại vùng đỉnh cũ 28 như đã  kỳ vọng trong phiên hôm qua.  Hiện chưa  thể xác định rõ xu hướng tiếp theo của giá. Các nhà đầu tư quan sát thêm trong phiên hôm nay.