Báo cáo phân tích ngày 08/11/2023

Tin cơ bản:

§  Văn phòng USDA tại Brazil  cho biết, do chi phí sản  xuất cao  và lợi nhuận kỳ vọng thấp hơn nên tỷ suất lợi nhuận của nông dân trồng ngô tại Brazil đang  chịu áp lực. Do đó, văn phòng này dự báo diện tích gieo trồng sẽ giảm, với sản lượng cho mùa tiếp theo ước tính giảm từ 135 triệu tấn trong niên vụ 2022/23 còn 130 triệu tấn trong niên vụ 2023/24.

§  Theo Công ty Quản lý Cung ứng Quốc  gia Brazil  (Conab), nông  dân  Brazil  đã gieo trồng được 40.2%  trên tổng diện tích 4.1 triệu hecta  dự kiến trồng ngô vụ 1, tăng 3 điểm phần trăm so với tuần trước nhưng vẫn chậm hơn so với mức 43% cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 đã  giảm  về vùng hỗ trợ 474 và cố  gắng  tăng  trở lại sau đó nhưng không thể và một lần nữa giảm về vùng  giá 468. Với hành  động giá hiện tại, có khả năng  giá ngô sẽ  tạo đáy ở vùng này, các  nhà đầu  tư có thể cân  nhắc  mở vị thế mua với mức cắt lỗ hợp lý.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Theo Công ty Quản lý Cung ứng Quốc  gia Brazil  (Conab), nông  dân  Brazil  đã gieo trồng được 48.4%  trên tổng diện tích 45.2  triệu hecta  dự kiến trồng đậu tương của  nước này,  kỳ năm ngoái.

§  Văn phòng USDA tại Trung Quốc  nâng dự báo nhập khẩu đậu tương của nước này trong niên vụ 2023/24 lên 100 triệu tấn so với mức  98.5  triệu tấn trong dự báo trước đó, chủ yếu nhờ xuất khẩu mạnh của Brazil và nhu cầu từ mảng thức ăn chăn nuôi.

§  Theo số liệu từ Tổng cục thống kê Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu 5.16 triệu tấn đậu tương trong tháng 10, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Reuters  đưa  tin Trung Quốc  đã  đặt  mua 600,000 tấn đậu  tương Mỹ để  giao trong giai đoạn tháng 12 tới tháng 03 năm sau.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 1/2024 có những biến động  mạnh  trong phiên  hôm qua nhưng không thể phá vỡ ngưỡng kháng cự 1370  mà  chỉ tạo thành  một cú fail break. Chúng tôi kỳ vọng giá sẽ sớm giảm trở lại, các  nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã tăng mạnh lên trên vùng giá 450 trước khi quay đầu điều chỉnh. Chúng tôi kỳ vọng giá khô đậu tương sẽ tiếp tục tăng, sau khi đã hoàn thành đợt điều chỉnh hiện tại về vùng giá 445 – 450.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 đã không  thể phục hồi về mức đỉnh cũ mà trở lại dao động  trong kênh giá giảm  trước đó. Hiện giá vẫn đang  hướng về vùng hỗ trợ 49.

4.  Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Theo số liệu từ Ủy ban Châu Âu EC, xuất khẩu lúa mỳ mềm của khối này trong tuần 05/11 chỉ đạt 132,322 tấn, đưa xuất khẩu lũy kế lên 9.95 triệu tấn, giảm 25% so với cùng kỳ niên vụ trước.

§  Văn phòng USDA tại Brazil cho biết, hiện tượng thời tiết El Niño được dự đoán sẽ tiếp tục tác động đến cây trồng ở khu vực phía nam Brazil, đặc  biệt ảnh hưởng đến các  trang trại lúa mì, có khả năng dẫn đến năng suất  thấp hơn. Do đó, sản  lượng lúa mì trong niên vụ 2023/24 được dự đoán sẽ giảm 7% xuống còn 10.2 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 tăng  mạnh  mức  biến động  trong phiên  hôm qua, chạm  đến vùng 580 nhưng sau đó giảm  mạnh trở lại xuống  dưới vùng 572. Các nhà đầu tư nên uan  sát hành  động  giá trong vùng 568 – 572 để xác định xu hướng mới của giá.

5.  Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Nhật Bản cho biết, những lệnh cấm  vận gần  đây của  Mỹ lên nhà  máy  hóa lỏng khí đốt Arctic LNG 2 sẽ  có những hậu quả không thể khắc  phục được. Nhật Bản là nước có cổ phần tại nhà máy này của Nga.

§  Bộ trưởng Khí hậu Phần  Lan  dự kiến sẽ  đề xuất một lệnh cấm  đối với khí đốt hóa lỏng Nga trong dự thảo luật về thị trường năng lượng mới của EU.

§  Đức, nước có trữ lượng lưu trữ khí đốt lớn nhất châu  Âu, đã đạt trên 100% dung  tích kho chứa khí đốt của nước này. Dù vậy, quan  chức  Đức cho biết vẫn chưa thể đảm bảo tuyệt đối cho nguồn cung khí đốt mùa đông.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 đã tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm qua, phá vỡ mức đáy cũ ở vùng giá 3.250 và tiếp tục giảm. Có khả năng giá sẽ cần một đợt điều chỉnh nhẹ sau khi kiểm tra xong mức hỗ trợ 3.150.

6.  Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Theo số liệu từ Ngân hàng Trung ương Chile, doanh  thu từ xuất khẩu đồng của nước này trong tháng 10 chỉ đạt 3.6 tỷ USD, giảm 6.7% so với tháng 09 và 8.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sụt giảm so với tháng trước có thể là do giá đồng giảm, nhưng giá đồng năm nay đang  cao hơn so với năm ngoái, vì vậy sự sụt giảm  so với năm ngoái cho thấy sự sụt giảm trong sản lượng đồng của Chile.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 đã quay  đầu giảm  trở lại vùng hỗ trợ 3.650  như đã kỳ vọng trong phiên hôm qua.  Hiện giã đã tăng lại lên giữa khoảng giá 3.65 – 3.7125. Các nhà đầu tư quan sát thêm hành động giá tiếp theo.

7.    Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 đã giảm  về vùng 22.750 như đã kỳ vọng, phá vỡ mức này và đang kiểm tra lại. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm sau khi đã kiểm tra xong vùng kháng cự 22.750

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã giảm và phá vỡ biên dưới của kênh xu hướng giảm và đã tiếp cận mức hỗ trợ 898. Nhiều khả năng giá sẽ tích lũy trên mức hỗ trợ này trong một vài phiên tới.

8.  Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Tỉnh Quảng  Tây, tỉnh đóng  góp tới 60% sản  lượng đường  của  Trung Quốc  đã  nâng giá bán mía đường trong niên vụ 2023/24 lên thêm 30 NDT/tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã đảo  chiều trong phiên hôm qua, phá  vỡ mức hỗ trợ 27.50.  Với xu hướng hiện tại, giá có thể sẽ tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ tiếp theo tại mức giá 27.20