Báo cáo phân tích ngày 03/10/2023

1.       NGÔ CBOT

Tin cơ bản:

»  Bộ  Nông  nghiệp  Mỹ  USDA  ghi nhận  đơn  hàng xuất  khẩu  210,000  tấn  ngô  niên  vụ

2023/2024 sang Mexico.

»  Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA báo cáo, tính đến ngày Chủ nhật vừa rồi, nông dân Mỹ đã thu hoạch  được 23% diện tích ngô đã gieo trồng, nhanh  hơn 2 điểm phần trăm so với trung bình 5 năm nhưng chậm hơn kỳ vọng của thị trường.

»  Báo cáo  Chất  lượng mùa vụ cho thấy tỷ lệ ngô Mỹ đạt  chất  lượng tốt – tuyệt vời đang chiếm 65%, tăng 2% so với tuần trước và cao hơn niên vụ trước.

»  Theo báo cáo của chính  phủ Brazil, xuất khẩu ngô của nước này trong tháng 9 đạt 8.756

triệu tấn, tăng mạnh so với mức 6.421 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

»  Cước  vận tải tại khu vực biển Đen giảm  mạnh sau khi tuyến hàng hải mới phục  vụ cho việc xuất khẩu ngũ cốc  của Ukraine được đi vào vận hành.  Tính đến Chủ Nhật vừa rồi, đã có 3 tàu rời cảng  và 5 tàu nữa đang trên đường đến Ukraine để nhận hàng.

»  Hãng  tư vấn Safras & Mercado dự báo sản  lượng ngô niên vụ 2023/24 của  Brazil  giảm xuống còn 135.71 triệu tấn so với mức 137.42 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Ngô CBOT tháng 12  đã  tăng  trở lại  trước  khi  kiểm  tra  vùng hỗ  trợ 460  – 470 cents/giạ.  Trên khung đồ thị H4, có thể thấy giá đang  đi ngang trong khoảng  giá từ 470 tới 490.  Cùng với việc  giá chưa  kiểm tra vùng hỗ trợ phía dưới, nhiều khả năng  giá sẽ giảm trở lại trong những phiên tiếp theo.

2.       ĐẬU TƯƠNG CBOT

Tin cơ bản:

»  Bộ Nông nghiệp Mỹ USDA ghi nhận đơn hàng xuất khẩu 132,000 tấn đậu tương niên vụ

2023/23 sang Trung Quốc.

»  Tốc độ thu hoạch  đậu tương của Mỹ tăng mạnh trong tuần vừa rồi với 23% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch,  nhưng vẫn chậm  hơn so với kỳ vọng. Tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt – tuyệt vời lại giảm xuống còn 52%.

»  Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong tháng 09/2023 đạt 6.4 triệu tấn, tăng mạnh so với mức 4 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

»  Chính phủ Argentina kéo dài thời gian thực hiện chương trình “Dollar Đậu tương” nhằm hỗ trợ xuất khẩu đậu tương của nước này và có thể sẽ bổ sung nhiều mặt hàng khác.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 đã tăng nhẹ trở lại sau khi chạm  vùng hỗ trợ 1255 – 1265.

Tuy nhiên, vì đà  phục hồi của  giá không nhiều, vì vậy chúng ta có thể chứng  kiến hành động  giá tương tự như cuối tháng 06, khi giá tăng nhẹ trước khi giảm trở lại để kiểm tra vùng hỗ trợ.

»  Vì vậy, nhà đầu tư có thể canh mua đậu tương khi giá về vùng hợp lý.

3.       KHÔ ĐẬU TƯƠNG VÀ DẦU ĐẬU TƯƠNG

»  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 11 đã phá vỡ vùng  hỗ trợ quanh mức  giá 380 USD/tấn ngắn. Do trước mắt không  có mức hỗ trợ đáng  kể nào, giá có thể tiếp tục giảm  về vùng

364.

»  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã tăng mạnh trở lại sau khi chạm vùng hỗ trợ 55 – 56 cents/pound. Đà tăng của giá đủ mạnh để phá vỡ kênh giảm ngắn hạn và tiếp tục tăng.

»  Giá dầu đậu vẫn sẽ tiếp tục xu hướng này cho đến khi chạm vùng kháng cự 58 – 59.

4.       DẦU THÔ WTI

Tin cơ bản:

»  Số liệu PMI tích cực  của Mỹ công  bố trong phiên tối hôm qua, cùng những phát biểu của các  lãnh đạo  Cục  Dự trữ Liên bang Mỹ lại làm dấy lên lo ngại của  thị trường về một đợt nâng lãi suất mới của FED, đẩy giá dầu thô cùng nhiều loại hàng hóa khác giảm sâu.

»  Theo  Bộ  trưởng Năng  lượng  Thổ  Nhĩ  Kỳ Alparslan Bayraktar cho  biết  trong  hội  thảo ADIPEC tại Abu Dhabi, hệ thống đường ống dẫn dầu nối giữa miền bắc Iraq tới Thổ Nhĩ Kỹ sẽ hoạt động  trở lại sau 06 tháng bị dừng. Tuy nhiên, một quan  chức  phía Iraq phủ nhận điều này.

»  Theo khảo sát của Reuters, sản lượng khai thác dầu của OPEC trong tháng 09 đạt 27.73 triệu thùng/ngày, tăng  120,000 thùng/ngày so  với tháng 08, tháng tăng  thứ hai  kể  từ tháng 02 năm nay, dẫn đầu bởi mức tăng sản lượng của Nigeria và Iran.

»  Trong phát  biểu tại hội thảo ADIPEC, bộ trưởng năng  lượng UAE Suhail Al-Mazrouei tái khẳng  định  tham vọng  nâng sản  lượng  khai  thác  dầu  thô của  nước  này  lên  5 triệu thùng/ngày vào năm 2027.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá dầu thô WTI tháng 11 tiếp tục giảm trong phiên hôm qua và đang đối mặt với mức hỗ trợ nhỏ. Tuy nhiên nhiều khả năng giá dầu sẽ phá vỡ mức hỗ trợ này và giảm tiếp về vùng

hỗ trợ 87.5 trong một vài phiên tới

5.       KHÍ TỰ NHIÊN HENRY HUB

Tin cơ bản:

»  Theo số  liệu của  S&P Global, nhu cầu  tiêu thụ khí đốt tại châu  Âu đã bắt đầu xu hướng tăng  theo mùa vụ hàng năm, tuy nhiên  vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức  trung bình 5 năm gần đây và so với năm ngoái.

»  Hãng  dầu  khí Italy  Eni công  bố  đã  phát  hiện một  mỏ  khí đốt  tại vùng biển ngoài khơi Indonesia. Theo ước tính ban  đầu,  mỏ  khí này  có trữ lượng 5 nghìn tỷ feet  khối khí tự nhiên và 400 triệu thùng khí ngưng tụ (condensate).

»  Hãng  tinh  nhà nước  Anadolu  cho  biết  Thổ  Nhĩ  Kỳ sẽ  bắt  đầu  cung cấp  khí  đốt  cho

Moldova với dung tích 2 triệu mét khối/ngày kể từ tháng 10.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 đã quay  đầu giảm như kỳ vọng và hiện đang đối mặt với mức hỗ trợ nhỏ quanh vùng giá 2.85 USD/MMBtu.

»  Chúng tôi duy trì quan điểm giá khí đốt sẽ còn tiếp tục giảm trong những phiên tới.

6.       ĐỒNG COMEX

Tin cơ bản:

»  Ngân hàng Goldman  Sachs dự báo nhu cầu đồng của Trung Quốc sẽ tăng trưởng với tốc độ cao, 8%/năm, nhờ sự phát triển của nền kinh tế xanh tại quốc  gia này cũng  như phần còn lại của thế giới.

»  Các bài phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đánh tín hiệu tới thị trường về khả năng của việc tăng lãi suất trong tương lai, khiến chỉ số Dollar Index tăng lên mức cao nhất từ tháng 12 năm ngoái và đẩy giá của nhiều loại tài sản lao dốc.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 quay  đầu giảm mạnh trong phiên hôm qua nhưng vẫn nằm trong kênh giá dài hạn.

»  Với những thay đổi trong bối cảnh phiên hôm qua, chúng tôi nhận định giá đồng sẽ giảm thêm về vùng 3.6000.

7.       BẠC & BẠCH KIM

»  Giá Bạc  tháng 12 đã giảm  rất mạnh trong hai phiên  gần  đây và sẽ  còn tiếp tục giảm  về vùng hỗ trợ tiếp theo tại vùng giá 20.5  USD/ounce. Việc  bán  đuổi tại thời điểm  này  sẽ không có RR tốt bằng việc chờ mua khi giá hồi trở lại

»  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã giảm sâu trong phiên cuối tuần trước trong khi trước mặt đang không có mức hỗ trợ đáng kể nào.

»  Vì vậy  giá nhiều  khả  năng  sẽ  duy  trì đà  giảm  về  vùng  hỗ  trợ lịch  sử  từ  860  – 870 USD/ounce.

8.       ĐƯỜNG

Tin cơ bản:

»  Hãng  tư vấn StoneX ước lượng thị trường đường  thế giới sẽ  thiếu hụt nhẹ 290,000 tấn trong niên vụ 2023/2024. Nguyên nhân  chủ  yếu đến  từ sự  sụt giảm  sản  lượng của  hai quốc gia sản xuất lớn là Ấn Độ và Thái Lan.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tiếp tục giảm  trong phiên hôm qua, dù đà giảm bị hạn chế bởi mức hỗ trợ nhỏ tại mức giá 26.5 cents/pound.

»  Dù vậy, chúng tôi duy trì quan điểm giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng giá 25.5 – 26.0

9.       BÔNG

Tin cơ bản:

»  Báo  cáo  Tiến độ  mùa vụ của  Bộ Nông nghiệp  Mỹ USDA cho thấy đã  có 75% diện tích Bông  Mỹ đã mở quả. Tiến độ thu hoạch  Bông  hiện đạt 18% diện tích gieo trồng, nhanh hơn so với trung bình hàng năm.

»  Cũng  theo USDA, trong báo cáo Cotton Market Review, ghi nhận đã có 17,515  kiện bông được bán giao ngay trong tuần vừa rồi, với mức giá trung bình đạt 83.15 cents/pound. 

»  Tính đến cuối tháng 09, tồn kho bông tại các kho có chứng nhận ICE tăng thêm 2400 kiện lên 37,512 kiện bông.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 đang  đi ngang trong một vài phiên  gần đây và đối mặc với vùng kháng cự quanh mức giá 88.00  cent/pound. Vì giá chưa kiểm tra biên dưới của kênh xu hướng trước khi điều chỉnh tăng, nên có thể giá sẽ giảm trở lại vùng  giá 87 trong thời gian tới.