1. NGÔ CBOT
Tin cơ bản:
» Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu Tái tạo Mỹ đang hối thúc bang California thông qua việc tăng cường sử dụng ethanol làm nhiên liệu tại bang này, sau khi chính quyền California không thông qua việc sử dụng xăng E15 cho các phương tiện trong bang. Ngành ethanol Mỹ đang cố gắng thúc đẩy việc sử dụng xăng E15 để đẩy nhu cầu tiêu thụ lên cao.
» Ba Lan, Ukraine và Lithuania đã đạt được thỏa thuận trong việc trung chuyển ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine qua Ba Lan. Theo đó, việc kiểm định ngũ cốc sẽ được thực hiện trực tiếp tại cảng xuất khẩu của Lithuania, thay vì tại biên giới Ba Lan – Ukraine như trước đây. Việc này kỳ vọng sẽ tăng cường tốc độ xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
» Tính đến đầu tháng 10, Ukraine đã xuất khẩu được 6.68 triệu tấn ngũ cốc, thấp hơn so với mức 8.99 triệu tấn niên vụ trước. Nguyên nhân chính được cho là do Nga chặn tuyến đường hàng hải biển Đen và tấn công các cảng xuất khẩu trên sông Danube. Lượng xuất khẩu bao gồm 3.3 triệu tấn lúa mỳ, 2.7 triệu tấn ngô và 622,000 tấn lúa mạch.
» Tính đến đầu tháng 10, lượng nhập khẩu ngô của EU lũy kế trong niên vụ 2023/24 đạt 4.22 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 7.39 triệu tấn.
» Giá Ngô CBOT tháng 12 tiếp tục đi ngang trong phiên hôm qua, sau khi trở lại vùng giá 480. Chúng tôi duy trì quan điểm giá ngô sẽ giảm trở lại vùng hỗ trợ 460 – 470 trong những phiên sắp tới.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
500 – 510 |
460 - 470 |
Tiêu cực |
Tin cơ bản:
» Tiến độ gieo trồng đậu tương niên vụ 2023/23 của Brazil đã đạt 4.1% diện tích gieo trồng dự kiến 45.3 triệu hecta, tăng 2.6 điểm phần trăm so với tuần trước.
» Bộ Nông nghiệp Mỹ ghi nhận đơn hàng xuất khẩu 265,000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 sang Trung Quốc.
» Theo báo cáo Fats & Oil của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước Mỹ đã chế biến được 169 triệu giạ đậu tương trong tháng 08, thấp hơn 2.6 triệu giạ so với kỳ vọng của thị trường và thấp hơn 8.5% so với số liệu tháng 07.
» Giá Đậu tương CBOT tháng 11 đã giảm nhẹ trong phiên hôm nay. Các nhà đầu tư muốn mở vị thế mua có thể mua dần với khối lượng nhỏ và mức cắt lỗ hợp lý theo quy mô vốn của mình.
» Cần lưu ý rằng, giá có thể chưa tăng ngay trong phiên mà có khả năng sẽ còn tích lũy thêm.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
1290 – 1300 |
1255 - 1265 |
Trung tính – Tích cực |
3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẬU ĐẬU TƯƠNG
» Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã có một đợt điều chỉnh nhẹ trong phiên hôm qua. Chúng tôi duy trì quan điểm giá khô đậu sẽ giảm trở lại, nhà đầu tư có thể bình tĩnh lựa chọn điểm vào hợp lý.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
380 |
364 |
Tiêu cực |
» Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã kiểm tra lại biên trên của kênh giảm giá trước đó. Đây được coi là cơ hội mua tốt đối với các nhà đầu tư đang chờ mua dầu đậu tương quanh vùng giá 57.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
58 - 59 |
55 - 56 |
Tích cực |
4. LÚA MÌ CBOT
Tin cơ bản:
» Theo dự báo của công ty vận chuyển ngũ cốc Nga, Rusagrotrans, xuất khẩu lúa mỳ của Nga ra thị trường thế giới trong tháng 10 sẽ giảm xuống còn 4.5 triệu tấn so với mức 5.5 triệu tấn trong tháng 09, do giá lúa mỳ thế giới giảm.
» Tính đến đầu tháng 10, xuất khẩu lúa mỳ lũy kế của EU trong niên vụ 2023/24 đạt tổng cộng 7.39 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 9.77 triệu tấn.
» Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết nông dân nước này đã gieo hạt được trên diện tích 3 triệu hecta, tính đến ngày 03/10. Trong đó, có 1.7 triệu hecta lúa mỳ vụ đông, đạt 40% diện tích gieo trông dự kiến.
» Bộ Nông nghiệp Mỹ ghi nhận đơn hàng xuất khẩu 220,000 tấn lúa mỳ đỏ mềm vụ đông niên vụ 2023/24 sang Trung Quốc.
Phân tích kỹ thuật:
» Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 đã tăng lên vùng kháng cự quanh mức giá 580 và đà tăng đã mất dần. Các nhà đầu tư có thể canh bán quanh vùng giá 570 – 580 trong một vài phiên sắp tới
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
580 |
540 |
Tiêu cực |
Tin cơ bản:
» Theo báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API), tồn kho dầu thô của Mỹ trong tuần cuối tháng 09 giảm 4.21 triệu thùng so với kỳ vọng giảm 92,000 thùng của thị trường. Tồn kho dầu thô Mỹ tăng 1.586 triệu thùng trong tuần trước đó.
» Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong bài phát biểu hôm qua cho biết bà rất lạc quan về triển vọng của nền kinh tế Mỹ.
» Tập đoàn dầu khí quốc gia Brazil Petrobras đang nghiên cứu phương án để trở lại Venezuela nhằm phát triển hoạt động khai thác của tập đoàn này tại quốc gia giàu giàu mỏ láng giềng.
Phân tích kỹ thuật:
» Giá dầu thô WTI tháng 11 có một sóng hồi nhẹ trong phiên hôm qua nhưng lực tăng không mạnh và yếu dần qua thời gian. Vì vậy, chúng tôi duy trì quan điểm giá dầu WTI sẽ sớm giảm trở lại về vùng hỗ trợ mạnh hơn quanh mức giá 87.5 USD/thùng
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
95.00 |
87.50 |
Tiêu cực |
6. KHÍ TỰ NHIÊN HENRY HUB
Tin cơ bản:
» Công ty khí đốt Nga, Gazprom cảnh báo rằng nguồn cung khí đốt của châu Âu hiện đang không ổn định và lục địa này sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với những thách thức mới trong mùa đông.
» Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ trong tháng 09 giảm xuống còn 7.12 triệu tấn so với mức 7.32 triệu tấn trong tháng 08. Trong đó, xuất khẩu sang châu Âu chiếm hơn số các lô hàng, 30% khác được chuyển tới châu Á.
» Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 đã được hỗ trợ thành công quanh mức giá 2.840 USD/MMBtu. Với diễn biến mới này, giá có khả năng sẽ đi ngang trong khoảng từ 2.850 – 3.000 trong thời gian tới
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
3.000 |
2.840 - 2850 |
Trung tính |
7. ĐỒNG COMEX
Tin cơ bản:
» Tồn kho đồng tại các kho có chứng nhận của LME tăng 200% kể từ giữa tháng 10 lên 168,600 tấn và là mức cao nhất kể từ tháng 05 năm ngoái.
» Đồng Dollar tiếp tục mạnh lên cũng như những sức ép về hoạt động sản xuất yếu kém trên quy mô toàn cầu và khả năng FED tiếp tục nâng lãi suất đang gây sức ép lên giá Đồng.
Phân tích kỹ thuật:
» Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm về vùng 3.600 như đã kỳ vọng trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, đà giảm trong phiên hôm qua là yếu và giá chủ yếu đi ngang sau đó. Vì vậy, các nhà đầu tư đã bán ở mức giá tốt có thể xem xét chốt lời và chờ đợi tín hiệu mới.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
3.7500 |
3.5500 – 3.6000 |
Trung tính |
8. BẠC & BẠCH KIM
» Giá Bạc tháng 12 quay đầu tăng nhẹ trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đây chỉ là đợt điều chỉnh sau khi giảm sâu trong những phiên trước đó, và giá sẽ sớm tiếp tục giảm.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
22.800 |
21.000 |
Tiêu cực |
» Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã tiếp tục giảm nhẹ trong phiên hôm qua, dù đã có mức tăng đáng kể đầu phiên. Có thể thấy không có nhiều hỗ trợ cho giá Bạch kim trong thời điểm này. Vì vậy giá nhiều khả năng sẽ duy trì đà giảm về vùng hỗ trợ lịch sử từ 860 – 870 USD/ounce.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
905 – 910 |
860 - 870 |
Tiêu cực |
Tin cơ bản:
» Sự suy yếu của đồng Real Brazil đang tạo ra những tác động tiêu cực lên giá đường. Đồng Real của Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng so với đồng USD. Sự suy yếu này khuyến khích các nhà sản xuất bán ra nhiều hơn để thu về nhiều Real hơn.
Phân tích kỹ thuật:
» Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã giảm về vùng giá 25.5 – 26.0 như kỳ vọng trong phiên hôm qua.
» Các nhà đầu tư đã mở lệnh bán có thể xem xét chốt lời một phần và quan sát hành động giá tiếp theo.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
27.00 |
26.00 |
Tiêu cực |
Tin cơ bản:
» Cơ quan nông nghiệp bang Mato Grosso của Brazil ước lượng diện tích trồng bông niên vụ 2023/24 của bang này sẽ tăng 9.1% so với niên vụ trước lên 1.31 triệu hecta.
Phân tích kỹ thuật:
» Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 giảm nhẹ trong phiên hôm qua. Tuy nhiên, giá vẫn chưa nhận được hỗ trợ từ biên dưới của kênh xu hướng. Vì vậy giá có thể còn tiếp tục giảm trong những phiên tới.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
88.00 |
87.00 |
Tiêu cực |
» Giá Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 đang đi theo một xu hướng giảm rõ rệt kể từ tháng 07 đến nay. Hiện giá đang tăng sau khi chạm đường xu hướng và bị chặn lại tại vùng giá 150 – 152. Trước mắt, giá có thể biến động nhẹ tại vùng này trước khi tiếp tục giảm.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
150 - 152 |
142 - 145 |
Tiêu cực |
» Giá Cà phê Robusta tháng 11 đã phá vỡ kênh giá và giảm sâu về vùng giá 2400. Đây cũng là một vùng hỗ trợ mạnh và giá có thể tích lũy trong vùng này trước khi giảm tiếp.
Kháng cự |
Hỗ trợ |
Xu hướng |
2480 |
2450 |
Tiêu cực |
ALIAinvest