Báo cáo phân tích ngày 06/10/2023

1.      NGÔ CBOT

Tin cơ bản:

§  Báo cáo  xuất khẩu của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy nước này xuất khẩu được 1.8 triệu tấn ngô trong tuần kết thúc ngày 28/09, đưa tiến độ xuất khẩu ngô trong niên vụ này của Mỹ từ chỗ chậm hơn 3.3% so với năm ngoái lên nhanh hơn 8.9%.

§  Theo Sở giao dịch Ngũ cốc  Buenos Aires (BAGE), tình trạng thiếu mưa tại nước này đang khiến tiến độ gieo trông ngô của Argentina chậm hơn so với mọi năm.

§  Hãng  tư vấn StoneX đã nâng nhẹ dự báo năng  suất  ngô Mỹ lên 175.5  giạ/mẫu  từ mức 175 giạ/mẫu  đã  dự báo hồi tháng 09. Mức  dự báo  này  cũng  cao  hơn so với số  liệu từ USDA ở mức 173.8 giạ/mẫu.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 bất ngờ quay  đầu tăng mạnh trong phiên tối hôm qua, vượt qua mức kháng cự ngắn hạn tại mức giá 490 cents/giạ. Trước diễn biến mới này, chúng tôi từ bỏ quan điểm giá sẽ giảm và quan sát thêm hành động giá tại vùng giá 500.

2.      ĐẬU TƯƠNG CBOT

Tin cơ bản:

§  Chủ tịch văn phòng  xuất khẩu Argentina cho biết các  nhà máy  chế  biến đậu tương của nước này đang cạn kiệt nguồn cung sau khi sản lượng đậu tương nước này giảm một nửa do đợt hạn hán kỷ lục.

§  Xuất khẩu đậu tương trong tuần 28/09 của Mỹ đạt 808,500 tấn, chậm  hơn so với tiến độ xuất khẩu cùng kỳ niên vụ trước tới 32.4%.

§  Hãng  tư vấn StoneX đã nâng nhẹ dự báo năng  suất  đậu tương Mỹ lên 50.4  giạ/mẫu  từ mức 50.1 giạ/mẫu đã dự báo hồi tháng 09. Mức dự báo này cũng  cao hơn so với số liệu từ USDA ở mức 50.1 giạ/mẫu.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 tăng trở lại trong phiên hôm qua như kỳ vọng. Hiện tại giá đang đối mặt với kháng cự nhỏ tại vùng giá 1280 cents/giạ,  nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ sớm vượt qua vùng này để tiếp tục tăng trong những phiên tới.

3.      KHÔ ĐẬU TƯƠNG & DẦU ĐẬU TƯƠNG

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 bất ngờ tăng trở lại trong phiên hôm qua, xóa bỏ hoàn toàn mức tăng trước đó. Các nhà đầu tư đã mở vị thế bán tuyệt đối không  nên dời mức cắt lỗ và quan sát thêm.

§  Giá Dầu  đậu   tương  CBOT tháng 12  tiếp  tục  giảm   sâu vào  vùng hỗ  trợ  55  – 56 cents/pound. Các nhà đầu tư có thể canh  bán khi có dấu hiệu xác nhận giá phá vỡ vùng hỗ trợ này.

4.      LÚA MỲ CBOT

Tin cơ bản:

§  Hãng  tư vấn ngũ cốc  châu  Âu Coceral hạ dự báo sản lượng lúa mỳ mềm của châu  Âu và UK trong năm  nay  xuống  còn 141  triệu tấn  so với mức  142.4  triệu tấn đã  dự báo  hồi tháng 06.

§  Theo thông tin từ Lloyd’s List Intelligence, một tàu vận tải nghi ngờ bị vướng phải thủy lôi ở bên ngoài kênh đào Sulina, con kênh nằm trên lãnh thổ Rumania nhưng nối từ biển Đen vào cảng  biển của Ukraine. Theo báo cáo, một con tàu mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thiệt hại nhỏ.

§  Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga cho biết nước này sẽ  thực hiện can  thiệp vào thị trường ngũ cốc  vào cuối năm 2023  với việc sẽ  thu mua 2 triệu tấn ngũ cốc  từ thị trường để hỗ trợ nông dân.

§  Cơ  quan  Cung ứng Hàng hóa Ai Cập  (GASC) đã  tổ chức  chào  mua kín lúa mỳ với các trader nhưng không ký được hợp đồng nào do giá cao.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 giá tăng mạnh trong phiên hôm qua nhưng vẫn chưa thể phá vỡ vùng giá 540 – 580 cents/giạ. Tuy nhiên, đà tăng hôm qua cho thấy xu hướng của giá đã  tích cực  hơn. Các nhà đầu  tư có thể canh  mua khi có tín hiệu xác  nhận giá phá vỡ kháng cự.

5.      DẦU THÔ WTI

Tin cơ bản:

§  Điện Kremlin lên tiếng bác  bỏ thông  tin về thời hạn gỡ bỏ lệnh cấm  xuất khẩu nhiên liệu lọc dầu ra nước ngoài và cho biết lệnh cấm  này sẽ được duy trì chừng nào Nga còn thấy cần thiết.

§  Saudi Arabia nâng mức giá bán chính  thức (OSP) cho các  sản phẩm dầu của mình trong tháng 11, lần nâng giá thứ 5 liên tiếp trong năm  nay  của  Saudi, đẩy  mức  giá dầu  của Saudi lên cao hơn hẳn nhiều đối thủ cạnh tranh khác.

§  Tương lai của hệ thống đường ổng Kirkuk – Ceyhan vẫn mịt mờ khi Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đường ống này đã sẵn  sàng về mặt kỹ thuật để có thể vận chuyển dầu nhưng phía Iraq kiên quyết chưa khởi động lại đường ống do những xung đột với chính quyền người Kurd.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI tháng 11 tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm qua, tiếp cận vùng  kháng cự 81 – 82 USD/thùng. Các nhà đầu  tư đã  bán  ở mức  giá cao  có thể dời mức  cắt  lỗ về dương để bảo về lợi nhuận đã có và tiếp tục theo dõi diễn biến giá.

6.      KHÍ TỰ NHIÊN HENRY HUB

Tin cơ bản:

§  Báo cáo Tồn kho khí đốt Mỹ cho thấy tồn kho khí tự nhiên  của  Mỹ tăng thêm 86 tỷ feet khối trong tuần 29/09, thấp hơn so với mức  tăng kỳ vọng 90 tỷ feet khối của  thị trường. Mức tồn kho khí đốt hiện tại cũng đang  thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái và trung bình

05 năm.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 tăng mạnh trong phiên hôm qua đã xác nhận sự trở lại của xu hướng tăng. Tuy nhiên các  nhà đầu tư không nên mua đuổi ở thời điểm này, mà chờ đợi cơ hội ở đợt điều chỉnh tiếp theo.

7.      ĐỒNG COMEX

Tin cơ bản:

§  Tồn kho đồng  tại các  kho có chứng  nhận của  Sở  giao dịch kim loại London  LME  tăng

211% từ tháng 07 lên 168,425 tấn.

§  Ngân hàng Goldman  Sachs dự báo nhu cầu  đồng  của  Trung Quốc  sẽ  tăng 8% mỗi năm nhờ sự phát triển của lĩnh vực năng lượng sạch.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 đi ngang trong biên độ hẹp trong phiên hôm qua, không tạo tín hiệu rõ ràng về xu hướng giá. Vì vậy, các nhà đâu tư nên quan sát thêm.

8.      BẠC & BẠCH KIM

§  Mức giá tròn 21.00  USD/ounce đã tạo ra một mức hỗ trợ nhỏ cho giá Bạc tháng 12, giúp chặn  đà  giảm  của  giá mặt  hàng này.  Các nhà  đầu  tư quan  sát thêm hành  động  giá tại vùng này.

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã giảm về vùng hỗ trợ lịch sử từ 860 – 870 USD/ounce như kỳ vọng. Các nhà đầu tư quan sát thêm hành động giá tại vùng này trước khi có giao dịch tiếp theo.

9.      ĐƯỜNG

Tin cơ bản:

§  Theo thông tin từ Reuters, hãng thương mại Singapore, Wilmar International, đã  đồng  ý bán từ 1 tới 1.5 triệu tấn đường trong số 2.85 triệu tấn đường mà hãng này sẽ nhận giao hàng từ các  vị thế mua trên Sở giao dịch ICE, cho Trung Quốc. Ngoài ra, hãng này cũng bán phần còn lại tới Indonesia, Ai Cập  và Ấn Độ. Tất cả số 2.85 triệu tấn đường này, đều có xuất sứ từ Brazil.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn  tháng 03/2024 đã  tăng  mạnh  hơn trong phiên  hôm  qua.  Chúng tôi nhận định giá sẽ còn tiếp tục tăng trở lại vùng giá 27 cents/pound.

10.   BÔNG

Tin cơ bản:

§  Theo báo cáo Xuất khẩu nông sản tuần của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nước này đã ký hợp đồng  xuất  khấu  240,000 kiện bông  niên  vụ 2023/24 trong tuần  28/09. Trong  đó, Trung Quốc nhập nhiều nhất với 126,200 kiện, sau đó là Việt Nam với 68,600 kiện.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 có một phiên  biến động  mạnh  trong hôm qua,  sau khi kiểm tra lại mức kháng cự 88 đã giảm sâu thêm một lần nữa, phá vỡ kênh xu hướng tăng.

§  Các nhà đầu tư có thể canh  bán quanh vùng giá hiện tại để chờ đợi giá giảm về vùng hỗ trợ 85 – 85.0