Báo cáo phân tích ngày 06/11/2023

          1.  Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo  COT của  CFTC cho thấy các  quỹ đầu  cơ đã  tất toán 10,600  vị thế mua và mở thêm 33,400  vị thế bán ngô mới trong tuần kết thúc vào ngày 31/10. Điều đó đưa vị thế bán ròng của họ lên tới 144,432 hợp đồng.

§  Theo báo cáo  hàng tuần từ văn phòng nông nghiệp Pháp FranceAgriMer hôm thứ Sáu, tốc độ thu hoạch và trồng cây vụ đông đã chậm  lại trong tuần tính đến ngày 30 tháng 10. Báo cáo cho thấy, vụ thu hoạch ngô hiện đã hoàn thành 90%.

§  Chính phủ Nga quyết định cắt giảm thuế xuất khẩu ngô của  nước này xuống 1,291.2  rúp (13.94 USD)/tấn từ mức 1,618 rúp (17.47 USD)/tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 đã quay  đầu tăng mạnh sau khi kiểm tra ngưỡng hỗ trợ 470 trong phiên cuối tuần trước. Hiện giá đang  kiểm tra lại mức kháng cự 478 sau khi đã tăng và phá vỡ ngưỡng này. Nhiều khả năng, giá sẽ quay  lại để biến động  trong vùng giá 478 - 483

2.  Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc có thể sẽ duy trì ở mức cao trong suốt thời gian tới quý 4, nâng số  lượng mua hàng năm 2023  lên kỷ lục mọi thời đại, các  nhà phân  tích và thương nhân cho biết.

§  Theo báo  cáo  của  CIARA-CEC cho biết nước này  đã  chế  biến 19.6  triệu tấn đậu  tương trong 8 tháng đầu năm, mức sản lượng chế biến thấp nhất trong 12 năm và thấp hơn 7.2 triệu tấn so với năm 2022.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 1/2024 đã phá vỡ mức  kháng cự 1330  để tăng  lên vùng đỉnh mới trong tháng vừa qua  tại mức giá 1355.  Giá có thể sẽ biến động  tại vùng  giá này trong phiên hôm nay, nhưng ít có khả năng giá có thể tiếp tục tăng.

3. Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 bứt phá, tăng mạnh trong phiên thứ 6 vừa rồi. Với đà tăng ở thời điểm này, đây khó có thể xác định là mức tăng để kiểm tra lại biên dưới của kênh xu hướng trước đó. Thay vào đó, đây có thể là xu hướng tăng mới. Giá có thể sẽ tăng tiếp tới mức giá 450 trước khi điều chỉnh.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 12 đã phục hồi về biên trên của kênh giá trước khi giảm trở lại. Giá hiện đã chạm biên dưới của kênh giá giảm, khả năng sẽ tích lũy tại vùng này trong thời gian ngắn trước khi quay đầu tăng

4.  Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer cho biết hôm thứ Sáu, nông dân  Pháp đã gieo trồng được 62% diện tích dự kiến gieo trồng lúa mì mềm trong năm nay, so với 54% được báo cáo một tuần trước đó và thấp hơn mức trung bình 5 năm là 72%.

§  Thuế của  Nga đối với xuất khẩu lúa mì và meslin (hỗn hợp lúa mì và lúa mạch  đen) sẽ giảm xuống 4,529.7  rúp (48.9 USD) mỗi tấn từ ngày 9/11 đến ngày 14/11, từ mức hiện tại là 4,923.4 rúp (53.19 USD) mỗi tấn, theo thông báo của Bộ Nông nghiệp.

§  Xuất  khẩu lúa mì của  Nga không thay  đổi trong hai tuần tính đến  ngày 3/11, trong bối cảnh nhu cầu từ các  nhà nhập khẩu yếu và nguồn cung từ nông dân giảm sau khi giá sụt giảm  kéo dài, phân  tích của  Agricensus về dữ liệu xếp hàng tại cảng  cho thấy hôm thứ Sáu

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 đã  tăng  trở lại sau khi tích lũy đủ tại vùng  hỗ trợ 540. Hiện giá tiếp tục tích lũy tại vùng  hỗ trợ mới 572 và nhiều khả năng  vẫn sẽ  tiếp tục tăng sau đó.

5.  Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Theo NatGasWeather  trong thời gian từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 11, dự báo trên khắp nước Mỹ có xu hướng nhiệt độ ấm hơn mức trung bình, điều này được cho là sẽ làm giảm nhu cầu khí đốt tự nhiên trong nước. Nhiệt độ tại miền bắc nước Mỹ sẽ đạt trong khoảng từ 40 đến 60 độ F, trong khi miền nam  có thể mong  đợi trong khoảng từ 60 đến 80. Một đợt rét đậm ngắn được dự đoán gần biên giới Canada với mức cao nhất trong khoảng 30 độ, điều này có thể chỉ ảnh hưởng nhẹ đến nhu cầu vào cuối tuần.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 cố gắng phá vỡ mức kháng cự 3.520 trong phiên cuối tuần nhưng không thành  công, sau đó đã giảm trở lại vùng  giá 3.480.  Đầu giờ giao dịch sáng nay, giá gap down về vùng 3.400.  Nhiều khả năng, giá sẽ còn giảm tiếp về vùng 3.320 sau khi kiểm tra xong vùng giá 3.400

6.  Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Số liệu bảng lương phi nông  nghiệp Mỹ ghi nhận mức tăng 150,000 việc làm trong tháng 10, thấp hơn so với kỳ vọng  tăng  180,000 việc làm  của  thị trường. Đồng  thời, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ trong tháng 10 cũng tăng nhẹ từ 3.8% lên 3.9%. Những số liệu tiêu cực này đã đẩy đồng USD suy yếu và hỗ trợ giá các loại hàng hóa.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng  Comex kỳ hạn  tháng 12 đã  có những  biến động  mạnh  theo cả  hai  chiều trong phiên thứ 6 tuần trước. Tuy nhiên, giá vẫn chưa bứt phá theo một hướng cụ thể mà vẫn nằm trong khoảng giá 3.648 – 3.700.  Vì vậy, trong thời gian tới, nhiều khả năng giá vẫn sẽ đi ngang.

7.  Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc kỳ hạn tháng 12/2023 đã quay đầu tăng trong phiên cuối tuần trước như đã kỳ vọng. Hiện tại giá đã  vượt lên trên mức  kháng cự  23.250. Mặc  dù không nhiều khả năng giá có thể tiếp tục tăng, nhưng các nhà đầu tư nên quan  sát hành động giá trước khi vào lệnh

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 đã tăng  để kiểm tra biên trên của  xu hướng giảm  ngắn hạn và phá vỡ mức biên này. Giá đã quay đầu điều chỉnh sau khi chạm  mức kháng cự 940. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm để kiểm tra biên trên của xu hướng cũ trước khi tìm được hướng đi mới.

8.  Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết sẵn sàng xóa tên mặt hàng đường khỏi danh  sách các  sản phẩm kiểm soát xuất khẩu nếu nhận được cám  kết của các chủ nhà máy đường là sẽ không cắt giảm sản lượng sản xuất, để đảm bảo nguồn cung trong nước.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã  tăng  mạnh  trở lại sau khi giảm  nhẹ trong đầu phiên thứ 6, phá vỡ thành công mức kháng cự 27.50.  Với xu hướng hiện tại, giá có thể sẽ kiểm tra lại mức đỉnh cũ tại vùng giá 28.00