Báo cáo phân tích ngày 11/10/2023

      1.      Ngô (ZCE)

  Tin cơ bản:

§  Theo số liệu từ Tổng cục  Hải quan, nước ta đã nhập khẩu 1.16 triệu tấn ngô trong tháng 09, tăng 8% so với lượng nhập khẩu trong tháng 08. Tuy nhiên, nhập khẩu ngô lũy kế từ đầu năm hiện chỉ đạt 6.51 triệu tấn, giảm 2.3% so với năm ngoái.

§  Cơ quan  Quản lý Cung ứng Quốc  gia của  Brazil  (CONAB) hạ dự báo sản  lượng ngô của Brazil  trong niên vụ 2023/24 trong báo cáo  cung cầu  tháng 10 của  mình.  Nguyên nhân xuất phát từ diện tích gieo trồng cả hai vụ ngô nước này đều giảm, năng suất cũng giảm, dẫn tới sản lượng ngô giảm 9.46% xuống chỉ còn 119.4 triệu tấn.

§  Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc  quốc  gia Brazil  (ANEC) dự báo xuất khẩu ngô tháng 10 của Brazil  sẽ  đạt  6.83  triệu tấn trong tháng 10, cao  hơn so với mức  dự báo 6.71  triệu tấn trong tuần trước và 3.59 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

  Phân tích kỹ thuật:

§  Đà giảm của Giá Ngô CBOT tháng 12 đã yếu đi trong phiên hôm qua.  Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu nào giá sẽ đảo chiều. Vì vậy, chúng tôi duy trì quan  điểm giá sẽ tiếp tục giảm về vùng 460 – 470 cents/giạ.

      2.      Đậu tương (ZSE)

  Tin cơ bản:

§  Theo báo  cáo  giao hàng xuất khẩu của  Bộ Nông nghiệp  Mỹ (USDA), Mỹ đã  xuất  khẩu 1.64 triệu tấn đậu tương trong tuần 05/10, tăng mạnh 243% so với tuần trước đó. Số liệu xuất khẩu lũy kế đạt 3.61 triệu tấn,  so với mức 2.79 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

§  Báo cáo Tiến độ mùa vụ tuần 08/10 cho thấy nông  dân Mỹ đã thu hoạch  được 43% diện tích gieo trồng đậu tương, tương đương so với cùng  kỳ năm ngoái và cao hơn so với trung bình  5  năm.  Tuy  nhiên,  chất  lượng  đậu  tương  giảm  khi  chỉ  có  51%  đạt  chất  lượng tốt/tuyệt vời so với 52% tuần trước và 57% cùng kỳ năm ngoái.

  Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 điều chỉnh tăng trở lại biên trên của kênh xu hướng giảm. Nếu giá không thể phá vỡ kênh xu hướng này trong phiên hôm nay, các  nhà đầu tư sẽ có cơ hội bán dưới vùng hỗ trợ 1255 – 1265 cents/giạ.

3.        3.  Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 tiếp tục biến động  theo kênh giá tăng ngắn hạn như đã nhận định. Giá đang nằm trong vùng  kháng cự 380, việc có thể sẽ khiến sóng tăng trở nên phức tạp hơn. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ vị thế.

§  Giá Dầu đậu  tương CBOT tháng 12 đang  kiểm tra lại mức  hỗ trợ 53 sau khi phá xuống trong phiên hôm qua. Nếu giá không thể phục hồi, đây sẽ là cơ hội bán cho nhà đầu tư.

       4.      Lúa mỳ (ZWA)

       Tin cơ bản:

§  Bộ Nông nghiệp Pháp nâng nhẹ dự báo sản  lượng lúa mỳ mềm  của  nước này  từ 35.14 triệu tấn lên 35.15  triệu tấn trong báo cáo mới nhất. Sản lượng lúa mỳ năm nay của Pháp dự kiến sẽ cao hơn 4.3% so với năm ngoái.

§  Liên Hợp Quốc cho biết các  quan  chức  của tổ chức này đã gặp gỡ và đàm phán  với phía Nga  về việc  tạo  điều kiện cho hoạt  động  xuất khẩu ngũ  cốc  và phân  bón của  Nga và Ukraine tới thị trường thế giới.

§  Trong tuần 08/10, Liên minh châu  Âu EU đã xuất khẩu 0.71 triệu tấn lúa mỳ mềm, tăng so với mức  0.51  triệu tấn  trong tuần  trước đó. Xuất  khẩu  lũy kế đạt  8.13  triệu tấn, giảm 22.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

  Phân tích kỹ thuật:

§   Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 đã  giảm  sâu trong phiên  hôm qua,  sau hai phiên  đi ngang phía dưới mức  kháng cự  580  cents/giạ.  Với xu hướng hiện tại, giá sẽ  tiếp tục giảm  về vùng hỗ trợ 540.

5.      Dầu thô (CLE)

      Tin cơ bản:

§  Xuất khẩu dầu thô đường biển của  Nga trong tuần 08/10 giảm  xuống chỉ còn 3.23 triệu thùng/ngày từ mức cao nhất 13 tuần ghi nhận trong tuần trước đó.

§  Số  liệu từ Euroilstock cho thấy tồn kho dầu thô và sản  phẩm lọc dầu của châu  Âu trong tháng 09 ghi nhận ở mức 1.02 tỷ thùng, giảm nhẹ so với tháng 08 nhưng vẫn cao hơn 3% so với năm ngoái.

§  Theo khảo sát của Platts, sản lượng khai thác dầu của nhóm OPEC sẽ tăng thêm 330,000 thùng/ngày trong tháng 09 do mức tăng sản lượng từ Nigeria, Iran và Kazakhstan bù đắp cho mức cắt giảm sản lượng của Nga và Saudi Arabia.

  Phân tích kỹ thuật:

§  Chúng tôi duy trì nhận định giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 sẽ  đi ngang trong một vài phiên tới.

           6. Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Công ty Chevron Australia cho biết họ sẽ đàm  phán  với hai công  đoàn  tại hai cơ sở hóa lỏng khí đốt tại Australia vào hôm nay để giải quyết các yêu cầu từ phía công nhân.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 đã tăng trở lại sau khi hoàn thành  nhịp điều chỉnh nhẹ. Các nhà đầu tư có thể dời stop loss về mức hòa vốn ở thời điểm này.

7.      Đồng (CPE)

     Tin cơ bản:

§  Nguy cơ  vỡ nợ của  công ty BĐS  Country Garden  của  Trung  Quốc,  một  lần nữa  tạo  ra những lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất châu  Á này và từ đó là lo ngại về nhu cầu đối với đồng trong hoạt động xây dựng.

§  Tuy vậy, nhiều thông tin đồn  đoán  về  việc  Trung  Quốc  sẽ  tung ra một  gói kích  thích khổng lồ để vực dậy nền kinh tế đang  chững  lại, đã tạo ra một kỳ vọng mới về lực mua mới từ quốc gia tỷ dân này.

§  Hãng  khai khoảng Nornickel của Nga dự báo nhu cầu đồng  toàn cầu sẽ tăng 20% lên 30 triệu tấn/năm trước năm 2035.

     Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 có một đợt điều chỉnh nhẹ trong phiên  hôm qua. Các nhà đầu tư có thể xem xét mua với khoảng cắt lỗ hợp lý theo quy mô vốn.

8.            8.    Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 đi ngang trong phiên  hôm qua và chưa  có dấu hiệu cho thấy sự thay đổi xu hướng, vì vậy giá bạc vẫn có thể sẽ tiếp tục tăng.

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 tiếp tục tích lũy trong phiên hôm qua.  Các nhà đầu tư muốn mở vị thế long không nên mở với khối lượng quá lớn mà mua dần theo hành động giá.

9.      Đường (SBE)

     Tin cơ bản:

§  Theo Hiệp hội sản  xuất mía đường Brazil UNICA, các  nhà máy đường Brazil đã sản xuất được  3.36  triệu tấn  đường  trong nửa  cuối  tháng 09, cao  gấp  đôi  so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Các nhà máy ở Trung Nam nước này đã chế biến 44.7 triệu tấn mía đường, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái,  trong khi sản lượng ethanol tăng 55% lên 2.22 tỷ lít.

  Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đang  bị vùng kháng cự 27 chặn lại. Các nhà đầu tư đã vào lệnh mua có thể xem xét chốt lời một phần ở thời điểm này.

10.  Bông (CTE)

  Tin cơ bản:

§  Báo  cáo  Tiến độ  mùa vụ cho  thấy hiện có 82%  diện tích  bông Mỹ  đã  mở quả,  tương đương với tiến độ cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, tốc độ thu hoạch  đang  diễn ra nhanh, với 25% diện tích đã được thu hoạch, nhỉnh hơn 1% so với trung bình hằng năm.

  Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm qua và đã có dấu hiệu đảo chiều tại vùng hỗ trợ 85.5. Các nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế mua.

11.  Cà phê (KCE & LRC)

§  Đà giảm của giá Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 quay  đầu tăng trở lại biên trên của kênh xu hướng giảm. Đây là cơ hội bán  cho các  nhà đầu  tư khi giá có tín hiệu đảo  chiều  rõ ràng.

§  Giá Cà phê Robusta tháng 11 phá vỡ mức hỗ trợ 2340 và đang  kiểm tra lại mức này. Các nhà đầu tư có thể xem xét mở vị thế bán.

  ALIAinvest

 Tuyên bố Miễn trừ:

Những thông tin, quan điểm, nhận định trong báo cáo này phản ánh ý kiến cá nhân của tác giả, chưa xét đến những khác biệt trong khẩu vị rủi ro, phong cách  hay chiến lược đầu tư của từng cá nhân. Báo cáo này hoàn toàn mang tính tham khảo và không phải là khuyến nghị đầu tư dưới bất cứ hình thức nào. Nhà đầu tư cần tự cân nhắc về các rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng một phần, hay toàn bộ thông tin trong báo cáo này vào mục đích đầu tư tài chính.  Công ty Alia, các quản lý và nhân viên của Alia sẽ không chịu trách nhiệm với thiệt hại, thua lỗ dưới bất kỳ hình thức nào từ những khoản đầu tư mà người đọc thực hiện.

                                                                                  2