Báo cáo phân tích ngày 16/10/2023

Tin cơ bản:

»  Theo số  liệu từ Văn  phòng  Nông  nghiệp  Pháp FranceAgriMer, nông dân  Pháp đã  thu hoạch  được 50% diện tích gieo trồng ngô của nước này, tính đến ngày 09/10. Chất lượng ngô Pháp không biến động quá nhiều khi tỷ lệ ngô đạt chất lượng tốt/tuyệt vời vẫn chiếm 83%, tốt hơn rất nhiều so với mức 42% năm ngoái.

»  Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết nước này đã thu hoạch  được 5.8 triệu tấn ngô từ đầu niên vụ tới nay. Tuy nhiên, Ukraine không cho biết thêm về tiến độ cũng như thời điểm dự kiến hoàn thành việc thu hoạch.

»  Báo cáo Xuất khẩu Nông sản của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy trong tuần 05/10, nước này chỉ bán  được hơn 910,000 tấn ngô niên vụ 2023/24, giảm  mạnh 49.9%  so với tuần trước. Tuy nhiên, xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đến nay vẫn cao hơn cùng kỳ vụ trước 13.9%.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Ngô CBOT tháng 12 gần như đi ngang trong phiên cuối tuần trước và chưa có dấu hiệu hoàn thành việc kiểm tra ngưỡng kháng cự 500 để xác định xu hướng mới. Vì vậy, các nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát ở thời điểm này

       2.       Đậu tương (ZSE)

 Tin cơ bản:

»  Xuất khẩu đậu tương niên vụ 2023/24 của Mỹ trong tuần 05/10 đạt hơn 1 triệu tấn, tăng 30.7%  so với tuần trước đó. Tuy nhiên, xuất khẩu đậu tương lũy kế của  Mỹ

 niên vụ năm nay vẫn thấp hơn 30.9% so với niên vụ trước.

»  Theo số  liệu hải  quan,  trong  tháng 09, Trung  Quốc  chỉ  nhập  khẩu  7.15  triệu tấn  đậu tương, giảm 23.6% so với tháng 08 và giảm 7.3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do tồn kho cao và giá tăng. Tuy nhiên, nhập khẩu đậu tương lũy kế 9 tháng của Trung Quốc vẫn tăng 14.4% so với năm 2022 lên 77.8 triệu tấn.

      Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đậu  tương CBOT tháng 11 điều  chỉnh  giảm  sau khi không thể  phá vỡ ngưỡng kháng cự tâm lý 1300 và giảm trở lại trong phiên cuối tuần trước. Nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 1255 – 1265 trong những phiên sắp tới

3.       Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

»  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 đã  quay  đầu  giảm  sau khi chạm  vùng kháng cự  396. Nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng giá 384 – 388 trước khi xác định hướng đi tiếp theo.

»  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã hoàn thành việc kiểm tra vùng  hỗ trợ 53 – 53.5 cũng  như biên trên của  kênh xu hướng giảm. Vì vậy, nhiều khả năng  giá sẽ  tiếp tục tăng lên vùng kháng cự 55 – 56.

         4.       Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

»  Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), Trung Quốc  tiếp tục mua thêm 181,000 tấn lúa mỳ Mỹ niên  vụ 2023/24 trong ngày thứ 6 tuần trước, sau khi đã  mua 220,000 tấn trong tuần trước nữa. Động thái này diễn ra trong bối cảnh mưa lớn đã gây thiệt hại nặng đối với mùa vụ lúa mỳ tại Trung Quốc. 

»  Bộ Nông nghiệp Nga mới đây đã điều chỉnh tăng thuế xuất áp dụng cho mặt hàng lúa mỳ xuất khẩu của nước này lên mức 5,734.7 Ruble/tấn từ mức 5,224 Ruble/tấn hiện hành.

»  Sở giao dịch Ngũ  cốc  Buenos Aires (BAGE) hạ dự báo sản  lượng lúa mỳ của  Argentina xuống còn 16.2 triệu tấn, giảm 2% so với 16.5 triệu tấn dự báo tháng trước.

      Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 vẫn đang  lưỡng lự quanh vùng kháng cự 580 trong phiên cuối tuần trước, chưa  có một dấu hiệu bứt phá rõ ràng khỏi vùng này. Vì vậy các  nhà đầu tư nên quan  sát thêm

5.       Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

»  Tập đoàn  dầu khí khổng lồ Sinopec của  Trung Quốc  đã nộp đơn lên chính  phủ để hoán đổi hạn ngạch  xuất khẩu 800.000 tấn dầu nhiên liệu có hàm  lượng lưu huỳnh thấp, một phần trong hạn ngạch  3 triệu tấn nhiên liệu hàng hải mà Bắc  Kinh ban hành gần đây, để lấy một lượng trợ cấp  tương tự cho xuất khẩu sản  phẩm  nhẹ như dầu diesel, nhiên  liệu máy bay hoặc xăng.

»  Theo Bộ trưởng Dầu mỏ Iran, Javad Owji, nước này chuẩn bị tăng cường sản xuất dầu bất chấp các  lệnh trừng phạt lâu dài của Mỹ. Một số dữ liệu chỉ ra rằng Iran đã tìm cách lách các  biện pháp trừng phạt, xuất khẩu dầu thô và các  sản phẩm dầu khác  cho nhiều khách hàng khác nhau trên toàn thế giới, đặc biệt là Trung Quốc.

»  Theo số liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan dầu khí của Mỹ ã kết thúc chuỗi 3 tuần giảm liên tiếp. Cụ thể, số lượng giàn khoan dầu khí đốt tự nhiên trong tuần trước đã tăng  thêm 3 giàn lên mức  622 giàn đang  hoạt động  trong tuần kết thúc ngày 13/10.

        Phân tích kỹ thuật:

»  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 đã quay  trở lại vùng  giá 87 USD/thùng sau khi tăng mạnh  trong phiên  cuối tuần. Trước mặt giá là vùng  kháng cự tại vùng  giá 88. Nhiều  khả năng giá sẽ tích lũy trong vùng này trước khi tìm được hướng đi tiếp theo

       6.       Khí tự nhiên Henry Hub (NGE

Tin cơ bản:

»  Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RT tiếng Arab, Phó Thủ tướng Nga Alexander  Novak cho biết Gazprom  sẽ  nghiên cứu về khả năng  tạo ra một trung tâm khí đốt ở Iran, đồng thời cho biết thêm rằng Moscow sẽ tham gia vào dự án nếu nó có khả năng tốt.

»  Các cuộc  đàm  phán  về thỏa thuận trả lương và điều kiện làm  việc giữa Chevron và các công  đoàn tại các  cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Australia đã đạt được tiến bộ trở lại vào thứ Sáu, nhưng chưa  đạt được thỏa thuận chấm  dứt tranh chấp  lao động  kéo dài nhiều tháng tại các địa điểm xuất khẩu lớn, Reuters đưa tin vào ngày 13/10.

       Phân tích kỹ thuật:

»  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 11 quay  đầu  giảm  mạnh  trong phiên  cuối tuần trước. Với hành  động  giá như hiện tại, đây không phải là nhịp điều chỉnh mà giá còn có thể tiếp tục giảm sâu về vùng 3.000

      7.       Đồng (CPE

Tin cơ bản:

»  Công ty khai thác mỏ toàn cầu  BHP đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với hiệp hội giám sát mỏ Escondida ở Chile, tránh một cuộc  đình công tại mỏ đồng lớn nhất thế giới.

»  Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nước này đã nhập khẩu 480,426 tấn đồng thô và bán thành  phẩm trong tháng 9, giảm 5.8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng tăng 1.5% so với tháng trước. Nhập khẩu đồng  và tinh quặng  đồng  của  Trung Quốc  cũng  sụt giảm trong tháng 9, ở mức 2.24 triệu tấn, giảm từ mức 2.7 triệu tấn ghi nhận trong tháng 8. Lũy kế 9 tháng đầu năm, nhập khẩu đồng và tinh quặng đồng của Trung Quốc đạt tổng cộng 20.34 triệu tấn, tăng 7.3% so với cùng kỳ năm trước.

        Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm trong phiên cuối tuần trước và đã chạm vùng  hỗ trợ tại mức  giá 3.56.  Tuy nhiên, chưa  có dấu hiệu nào khẳng  định giá sẽ  quay đầu tăng tại thời điểm này.

8.       Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

»  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 quay  đầu  tăng  mạnh  sau khi kiểm tra xong  vùng  giá 22.00  tạo ra lợi nhuận tốt cho các  nhà đầu tư đã mua vào trong phiên cuối tuần. Hiện giá đã tăng đến vùng kháng cự 22.78.  Các nhà đầu tư có thể chốt lời và chờ đợi cơ hội tiếp theo.

»  Giá Bạch kim tháng 01/2024 quay đầu tăng trở lại trong phiên hôm thứ 6 sau khi chạm tới vùng hỗ trợ 870.  Nhiều khả năng  giá sẽ  đi ngang trong vùng giá từ 870  tới 900 trong những phiên tiếp theo.

9.       Đường (SBE)

Tin cơ bản:

»  Bộ  Lương  thực  Ấn  Độ  yêu  cầu  các  doanh  nghiệp  trong  ngành thương mại  và  lưu trữ đường của nước này phải công bố thông tin về lượng tồn kho đường đang nắm giữ lên hệ thống quản lý của  chính  phủ trước ngày 17/10. Đây là một trong những nỗ lực để kiểm soát giá đường của chính phủ Ấn Độ trong thời gian qua.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 quay  đầu tăng sau khi nhận được sự hỗ trợ từ vùng giá 26.50.  Giá sẽ  kiểm tra vùng  kháng cự  27.00  một  lần nữa với nhiều khả năng  sẽ giảm trở lại.

10.   Bông (CTE)

Tin cơ bản:

»  Bộ Nông nghiệp  Mỹ (USDA) báo  cáo  xuất khẩu bông của  Mỹ trong tuần 05/10 chỉ đạt 43,399  kiện, mức  xuất khẩu thấp nhất trong 7 tuần qua.  Xuất  khẩu bông lũy kế từ đầu niên vụ hiện chỉ đạt 1.61 triệu kiện, thấp hơn 27% so với cùng kỳ niên vụ trước.

»  Số  vị thế  bán  ròng  của  các  quỹ đầu  cơ  trong  tuần  10/10  cũng  giảm  6,600  hợp đồng xuống còn 47,740 hợp đồng, theo số liệu từ báo cáo của CFTC.

       Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 đã tích lũy xong tại vùng  hỗ trợ 85 – 85.5 và tăng lên. Với xu hướng hiện tại, giá sẽ tăng lên vùng 87.5 – 88 để kiểm tra lại biên trên của kênh xu hướng cũ.