Báo cáo phân tích ngày 17/10/2023

1.       Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Theo báo cáo Giao hàng xuất khẩu, lượng giao hàng ngô của  Mỹ giảm mạnh xuống còn 434,471 tấn trong tuần 12/10 so với mức 804,418 tấn trong tuần trước đó.

§  Bộ  Nông  nghiệp  Mỹ  (USDA)  ghi nhận  đơn  hàng xuất  khẩu  200,000  tấn  ngô  niên  vụ 2023/24 cho Mexico.

§ Theo hãng tư vấn AgRural, nông dân Brazil đã trồng được 41% diện tích ngô vụ 1 dự kiến trong niên vụ 2023/24, tính tới ngày 12/10, so với mức  37% trong tuần trước đó, nhưng đang chậm hơn khá nhiều so với mức 46% cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 đã  quay  đầu  giảm  sau khi hoàn  thành  việc  kiểm  tra vùng kháng cự 500 cents/giạ.  Tuy nhiên, giá lại đang  đối mặt với mức  hỗ trợ nhỏ tại mức giá 490. Nhà đầu tư có thể cân nhắc bán tại vùng giá này với giá mục tiêu 460 – 470.

2.       Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo  ép dầu của  Hiệp hội Chế  biến hạt lấy dầu quốc  gia Mỹ (NOPA) cho thấy trong tháng 09, các  nhà sản xuất Mỹ đã chế biến 165.456 triệu giạ đậu tương, tăng 2.5% so với tháng 08. Tồn kho dầu đậu tương ở mức 1.108 tỷ giạ, giảm 11.4% so với tháng 08.

§  Giao hàng đậu tương của  Mỹ trong tuần 12/10 tăng mạnh lên 2,011,599 tấn so với mức 1,403,932 tấn trong tuần trước đó. 

§  Theo hãng tư vấn AgRural, tính đến ngày 12/10 nông  dân Brazil đã trồng được 17% diện tích trồng đậu tương dự kiến trong niên vụ 2023/24, tăng 7 điểm phần trăm so với tuần trước, chậm hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 24% nhưng vẫn khá nhanh  so với trung bình 5 năm ở mức 16.2%.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 nhận được  sự hỗ trợ tại vùng hỗ trợ nhỏ tại mức  giá 1280 và tăng nhẹ. Nhà đầu tư nên quan  sát thêm tại thời điểm này để chờ đợi tín hiệu giảm của giá.

3.       Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã giảm  về vùng  giá 384 – 388, cũng  là biên trên của  kênh xu hướng cũ, như đã kỳ vọng. Giá cũng  đã quay  đầu tăng  sau đó cho thấy giá có thể sẽ tiếp tục xu hướng tăng sau khi hoàn thành việc điều chỉnh. Nhà đầu tư có thể cân nhắc tìm điểm mua hợp lý.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã tăng lên vùng  kháng cự 55 – 56 và đang  kiểm tra mức kháng cự này. Các nhà đầu tư đã mua ở mức giá tốt có thể cân nhắc chốt lời một phần

4.       Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Giá FOB đối với lúa mì chứa 12.5% protein tại các cảng  trên Biển Đen của Nga ở mức 225 USD/tấn trong tuần vừa rồi, giảm  5 USD/tấn so với một tuần trước, dữ liệu của  hãng tư vấn IKAR cho thấy. Trong khi đó, giá FOB đối với loại lúa mì trên tại các  cảng  nước sâu của Nga dao động trong khoảng 237-241  USD/tấn trong tuần vừa rồi, giảm 1 USD/tấn so với một tuần trước, hãng tư vấn SovEcon báo cáo.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 có một nhịp fail break trong phiên  hôm qua  cho thấy giá lúa mỳ vẫn chưa thể tiếp tục tăng mạnh. Các nhà đầu tư nên quan sát thêm.

5.       Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Hai rằng chính  quyền Biden và chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro  dự kiến sẽ  công  bố một thỏa thuận vào thứ Ba nhằm giảm bớt các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với ngành dầu mỏ của Caracas đồng thời mở ra cuộc  bầu cử tổng thống năm 2024 của Venezuela.

§  Dữ liệu từ Sáng kiến Dữ liệu Tổ chức Chung (JODI) cho thấy xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia  trong tháng 8 đạt mức  thấp nhất trong vòng  28 tháng khi giảm  tháng thứ 5 liên tiếp. Xuất  khẩu dầu thô từ quốc  gia Trung Đông  đã  giảm  xuống  5.58  triệu thùng/ngày, thấp hơn 7.1% so với 6.01 triệu thùng/ngày trong tháng 7 và là mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021.

§  Mexico sẽ giúp đỡ Cuba, bao gồm cả việc cung cấp dầu mỏ, Reuters trích lời Tổng thống Mexico  Andres  Manuel Lopez  Obrador cho biết hôm  thứ Hai.  Mexico  đã  bắt  đầu  vận chuyển dầu thô sang Cuba vào cuối quý 1 năm nay, kể từ đó, họ đã vận chuyển khoảng 2,8 triệu thùng dầu thô tới hòn đảo này, nơi thường xuyên bị mất điện và thiếu nhiên liệu.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 giảm nhẹ trong phiên hôm qua sau một thời gian tích lũy dưới mức  kháng cự  88 USD/thùng. Tuy nhiên,  chưa  có dấu  hiệu giá sẽ  tiếp tục giảm sâu mà có thể sẽ còn tiếp tục đi nganh trong vùng hỗ trợ 86.5

6.       Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Dữ liệu từ Sáng kiến ​​dữ liệu của  các  tổ chức  chung (JODI) cho thấy nhu cầu  khí đốt tự nhiên của  châu  Âu trong tháng 8 vẫn ở gần mức thấp nhất trong 5 năm theo mùa,  điều này đã thúc đẩy tồn kho tại khu vực tăng lên mức 93%.

§  Phó Thủ tướng Alexander  Novak cho biết hôm thứ Hai rằng các  liên doanh dầu khí của Nga tại Venezuela đã hoàn  thành  sản  lượng theo kế hoạch  16% trong 7 tháng đầu năm nay. Novak cho biết các  liên doanh  của hai nước đã sản xuất khoảng 35 triệu thùng  dầu thô tại Venezuela trong năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 tiếp tục giảm trong phiên hôm qua, đồng thời có những biến động  mạnh trong phiên.  Hành động  giá trong phiên  hôm qua  cho thấy đã có những lực mua nhất định hỗ trợ cho giá. Vì vậy, các  nhà đầu tư nên giảm khối lượng vị thế của mình.

7.       Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Ngân hàng Nhân  dân  Trung  Quốc  đã  bổ  sung ròng  289  tỷ NDT (39.6  tỷ USD)  vào  hệ thống tài chính của nước này thông qua chính sách cho vay một năm vào thứ Hai, đợt bổ sung nhiều nhất kể từ tháng 12 năm  2020.  Biện pháp kích thích  mới này  nâng kỳ vọng của thị trường vào nhu cầu của Trung Quốc.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng  Comex kỳ hạn tháng 12 vẫn chịu  áp  lực lớn trong phiên  hôm qua  nhưng đà giảm  không mạnh,  cho thấy giá đang  nhận  được  sự  hỗ  trợ mạnh  từ vùng  hỗ  trợ 3.56 USD/pound. Vì vậy, giá có thể sẽ tăng trở lại trong thời gian tới, các nhà đầu tư có thể cân nhắc mua với mức cắt lỗ hợp lý.

8.       Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 tích lũy quanh vùng  giá 22.78  và chưa  xác định rõ xu hướng. Các nhà đầu tư nên chốt lời hoàn toàn và chờ đợi xu hướng mới.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 tăng  nhẹ lên mức  giá 900 trong phiên  hôm qua  nhưng chưa thấy dấu hiệu có thể phá vỡ mức kháng cự này. Vì vậy, chúng tôi tiếp tục kỳ vọng giá sẽ biến động trong khoảng 870 - 900

9.       Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Theo hãng tư vấn Archer, các nhà máy đường Brazil đã mở vị thế trên Sở giao dịch ICE để phòng hộ giá cho khoảng  10 triệu tấn đường niên vụ 2024/25 với giá ở quanh mức 21.8 cents/pound. Archer kỳ vọng khối lượng phòng hộ này  tương đương với 39% xuất khẩu của Brazil trong niên vụ 2024/25, mà hãng này dự báo ở mức 26 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã kiểm tra vùng  kháng cự 27 trong phiên hôm qua nhưng không có dấu hiệu có thể phá vỡ vùng  kháng cự này. Vì vậy mà giá có thể giảm trở lại vùng hỗ trợ 26.50

10.   Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  “Hiện  tại, các  khách hàng Trung Quốc  không  mua nhiều  bông khi họ  đang  gặp  phải những vấn đề kinh tế lớn, điều đó có thể khiến thị trường chịu một chút áp lực ngày hôm nay,” Jack Scoville, phó chủ tịch Price Futures Group cho biết.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 đã tích lũy xong tại vùng  hỗ trợ 85 – 85.5 và tăng lên. Với xu hướng hiện tại, giá sẽ tăng lên vùng 87.5 – 88 để kiểm tra lại biên trên của kênh xu hướng cũ.