Báo Cáo Phân Tích Ngày 18/10/2023

Tin cơ bản:

§  Theo báo  cáo  Tiến độ  mùa vụ, tốc  độ  thu hoạch  ngô của  Mỹ trong tuần 15/10 đã  đạt 42%, nhanh  hơn 2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái và nhanh  hơn 3 điểm phần trăm so với trung bình 5 năm qua.

§  Theo số liệu từ Ủy ban châu  Âu, từ đầu niên vụ tới nay, các  nước EU mới chỉ nhập khẩu  5.07 triệu tấn ngô, giảm 39.5% so với cùng kỳ năm ngoái.

       Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ vùng giá 480 và tăng nhẹ trở lại trong phiên hôm qua. Giá có dấu hiệu hình thành xu hướng tăng, các  nhà đầu tư có thể cân nhắc giao dịch theo xu hướng này.

2.     Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Tiến độ  trồng đậu  tương niên vụ 2023/24 tại bang Parana của  Brazil  đã  đạt  46% tổng diện tích dự kiến, tăng  15 điểm  phần trăm so với tuần trước, duy trì tốc  độ nhanh  nhất trong vòng 5 năm qua, theo dữ liệu được Sở Kinh tế Nông thôn (Deral) công bố.

§  Hiệp hội Công nghiệp Dầu thực vật Brazil  (Abiove)  dự báo sản  lượng đậu tương niên vụ 2023/24 của nước này sẽ đạt mức kỷ lục 164.7  triệu tấn, tăng 4.4% so với niên vụ trước.

§  Bên  cạnh  đó,  Abiove  cũng  dự báo  Brazil  sẽ  lần đầu  tiên xuất  khẩu 100  triệu tấn  đậu tương vào năm 2023.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 bất ngờ tăng mạnh trong phiên hôm qua và có dấu hiệu sắp phá vỡ mức kháng cự 1300.  Các nhà đầu tư quan  sát thêm trong phiên hôm nay, nếu giá xác nhận phá vỡ mức này có thể mua vào.

3.     Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 tăng mạnh  trong phiên  hôm qua, phá vỡ ngưỡng

kháng cự 396 và tăng lên ngưỡng tiếp theo ở vùng  giá 405 – 406. Các nhà đầu tư đã

mua trong phiên hôm qua có thể xem xét chốt lời một phần.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã không thể duy trì đà tăng trong phiên hôm qua.

§  Các nhà đầu tư đã mua thấp có thể chốt lời toàn bộ và chờ đợi tín hiệu mới.

4.     Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Theo số  liệu từ báo cáo  của  Ủy ban  châu  Âu, các  nước EU đã  xuất khẩu lũy kế từ đầuniên vụ được 8.81 triệu tấn lúa mỳ. Con số này thấp hơn 22.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Công ty tư vấn nông nghiệp SovEcon vừa hạ dự báo sản lượng lúa mì năm 2023 của Nga xuống còn 91.4 triệu tấn, từ mức 91.6 triệu tấn trong dự báo trước đó.

§  Việc  không có mưa kéo dài trên hầu hết các  khu vực của  Ukraine đang  tạo ra điều kiện bất lợi đối với việc gieo trồng vụ đông, công  ty tư vấn Apk-Inform dẫn lời các  nhà dự báo thời tiết cho biết. Dữ liệu của  Bộ Nông nghiệp  cho thấy, nông  dân  đã  hoàn  thành  gieo trồng 3.02  triệu héc-ta  lúa mì vụ đông  tính đến ngày 16 tháng 10, so với mức  2.5 triệu héc-ta  vào  cùng kỳ năm  ngoái. Nông  dân  vẫn  tiếp  tục  gieo trồng  mặc  dù thực  tế  là khoảng gieo trồng tối ưu đã kết thúc và 666,000 héc-ta lúa mì đã được trồng trong tuần qua.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 chưa  thể xác định một xu hướng rõ ràng mà tiếp tục biến động nhẹ quanh vùng giá 580 cents/giạ. Các nhà đầu tư nên quan sát thêm.

5.     Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Ngân hàng trung ương Nga hôm thứ Ba cho biết rằng tại cuộc  họp tiếp theo, Tổ chức các Quốc gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh (OPEC+) sẽ thảo luận về khả năng  tăng  sản  lượng dầu vào đầu  năm  2024  nếu thâm  hụt dầu toàn cầu  tăng  thêm và tăng trưởng sản lượng dầu của Venezuela và Iran không thể bù đắp cho việc này.

§  Chính phủ của  Tổng  thống  Venezuela Nicolas Maduro  chuẩn  bị ký một  thỏa  thuận với phe đối lập nước này vào thứ Ba, có thể mở đường cho một số biện pháp giảm  nhẹ các lệnh trừng phạt liên quan đến ngành dầu mỏ của Mỹ để đổi lấy cam  kết tổ chức cuộc  bầu cử tổng thống tự do và công bằng vào năm 2024.

§  Theo nguồn tin từ Reuters, giá cước vận chuyển dầu từ các  cảng  Baltic  của  Nga đến ẤnĐộ đã  tăng  khoảng  50% kể từ tuần trước do nhiều chủ  tàu rời khỏi thị trường sau  lệnh trừng phạt đầu  tiên của  Mỹ đối với các  chủ tàu vận chuyển dầu thô của  Nga trên mức trần giá.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 đã bứt phá khỏi vùng  hỗ trợ 85 và tăng lên vùng  giá 88. Nếu trong phiên hôm nay giá có thể phá vỡ vùng  này, giá sẽ tiếp tục tăng. Các nhà đầu tư quan sát dấu hiệu xác nhận để vào lệnh.

6.     Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Giám đốc  điều hành  tập đoàn  dầu mỏ Aramco  của  Saudi Arabia, Amin Nasser, cho biết công  ty của ông đang  xem xét đầu tư nhiều hơn vào khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) để thúc đẩy kế hoạch  trở thành  công ty hàng đầu trong thị trường khí đốt đường biển. Vào tháng 9, Aramco  cho  biết  họ  đã  đồng  ý mua cổ  phần  chiến  lược  của  công  ty LNG MidOcean Energy với giá 500 triệu USD, kèm theo tùy chọn tăng quy mô cổ phần.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 tiếp tục giảm nhẹ trong phiên hôm qua và thu hẹp mức độ biến động. Các nhà đầu tư chưa nên mở thêm vị thế ở thời điểm này.

7.     Đồng (CPE)

 Tin cơ bản:

§  Công  ty khai thác  và  kinh  doanh  Glencore  dự kiến sẽ  đóng  cửa  ba  mỏ  đồng  ngầm  ở Mount Isa vào cuối năm 2025, một động thái có thể khiến khoảng 1.000  việc làm bị mất đi, tờ Australian Financial Review đưa tin vào ngày 17/10. Các công  ty khai thác toàn cầu đang  vật lộn với chi phí dự án tăng  vọt trong bối cảnh  kinh tế bất ổn. Các nhà sản  xuất đồng  hiện đang  tìm cách dàn  trải chi phí tăng  vọt của  các  dự án mới về kim loại quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 đã bật tăng trở lại như đã kỳ vọng trong báo cáo phiên hôm qua.  Các nhà đầu tư đã mở vị thế mua tiếp tục nắm dữ cho đến khi có hành  động giá mới.

8.     Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 tiếp tục tăng trong phiên  hôm qua  lên vùng  kháng cự tiếp theo tại vùng  giá 23.4  – 23.5.  Các nhà đầu  tư quan  sát  thêm hành  động  giá tại vùng này

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 đang  kiểm tra vùng  kháng cự mạnh 905 – 910. Các nhà

đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua nếu giá phá vỡ vùng này.

9.     Đường (SBE)

 Tin cơ bản:

§  Sức mạnh  của  đồng  real Brazil  đã  tạo  ra làn  sóng chốt  lời ngắn  hạn đối với hợp đồng đường tương lai trong phiên ngày thứ Ba sau khi tăng lên mức cao nhất trong 2 tuần so với đồng  USD.  Đồng  Real  mạnh  hơn hạn  chế  lực  bán  xuất  khẩu  từ các  nhà sản  xuất đường của Brazil.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tiếp tục tăng cao trong vùng  kháng cự 27.00.  Vì đây là vùng đỉnh trong một thời gian dài, nên nhiều khả năng giá sẽ  sớm quay  đầu giảm. Các nhà đầu tư quan sát các dấu hiệu đảo chiều.

10.Bông (CTE)

 Tin cơ bản:

§  Báo cáo  Tiến độ mùa vụ của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy 87% diện tích bông của Mỹ đã mở quả bông, chậm  hơn 1 điểm phần trăm so với tốc độ trung bình. Quá trình thu hoạch đã đạt 33% diện tích gieo trồng.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 quay  đầu giảm mạnh sau khi chạm  mức kháng cự tại mức giá 86, sau đó liên tiếp phá vỡ hai mức hỗ trợ tại mức giá 85 và 84. Với đà giảm hiện tại, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về vùng giá 82.