Báo Cáo Phân Tích Ngày 19/10/2023

1.      Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Sản lượng ngô năm nay của Pháp dự kiến đạt 13.1 triệu tấn nhờ năng suất tăng hơn 20% so với năm  ngoái, Hiệp hội Sản  xuất ngô AGPM cho biết. Năng  suất  ngô năm  nay  của Pháp được dự báo sẽ đạt 10.1 tấn/héc-ta, tăng 29% so với vụ hạn hán năm ngoái và cao hơn 13% so với mức trung bình 5 năm, dữ liệu từ báo cáo của AGPM với sự hợp tác của viện kỹ thuật Arvalis cho thấy.

§  Trong báo cáo tuần này, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil (ANEC) dự báo Brazil sẽ xuất khẩu 8.5 triệu tấn trong tháng này, thấp hơn so với mức 9.17 triệu tấn được đưa ra tuần trước.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 vẫn tiếp tục biến động  theo đường xu hướng tăng  mới hình thành. Các nhà đầu tư có thể mua dần với số lượng hợp lý.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Trong báo cáo tuần này, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil (ANEC) dự báo nước này sẽ xuất khẩu 6.44 triệu tấn đậu tương trong tháng 10, thấp hơn so với mức 6.83 triệu tấn ước tính tuần trước.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 biến động mạnh trong phiên hôm qua nhưng cuối cùng đã phá vỡ được mức kháng cự 1300 và tăng lên. Giá sẽ hướng tới vùng kháng cự tiếp theo tại vùng giá 1235. Nhà đầu tư có thể cân nhắc mua khi giá có nhịp điều chỉnh.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 tiếp tục tăng mạnh trong phiên hôm qua. Hiện mục tiêu tiếp theo của giá có thể là vùng  đỉnh cũ 420. Các nhà đầu tư chưa có vị thế không nên mua đuổi ở thời điểm này.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 vẫn biến động trong vùng kháng cự 55 – 56 dù dấu hiệu suy yếu rõ ràng hơn. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc bán khi giá xác nhận phá vỡ vùng 55 – 56.

4.      Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Ấn Độ đã tăng giá mua lúa mì vụ mới được sản  xuất trong nước thêm 150 rupee, tương đương 7%, để khuyến khích nông dân mở rộng diện tích gieo trồng. Ấn Độ, nước sản xuất lúa mì lớn thứ hai thế giới, định giá hàng năm nhằm bảo vệ nông dân trong nước khỏi tình trạng khó khăn và dự trữ ngũ cốc  cho nhu cầu khẩn cấp. Chính quyền cũng sử dụng ngũ cốc  để bán lương thực cho người nghèo với giá thấp.

§  Lũy kế xuất khẩu ngũ cốc  từ đầu niên vụ 23/24 tới ngày 18/10 của Ukraine đạt 7.8 triệu tấn, giảm  mạnh so với mức  11.5  triệu tấn cùng kỳ niên vụ trước, Bộ Nông nghiệp nước này cho biết. Trong đó, các lô hàng lúa mì chiếm 3.99 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 chưa  thể xác định một xu hướng rõ ràng mà tiếp tục biến động nhẹ quanh vùng giá 580 cents/giạ. Các nhà đầu tư nên quan sát thêm.

5.      Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Thông lượng lọc dầu của  Trung Quốc  trong tháng 9 đã tăng 12% so với một năm trước, do các  nhà máy  lọc dầu tại quốc  gia tiêu thụ dầu thô lớn thứ hai thế giới tăng công suất hoạt động  để đáp ứng nhu cầu  nhiên  liệu vận tải cao trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, trong khi lĩnh vực sản xuất cải thiện.

§  Theo dữ liệu hải quan  công  bố hôm thứ Tư, xuất khẩu xăng của Trung Quốc  trong tháng 9 giảm 21% từ mức cao nhất trong 8 tháng xuống 1.09 triệu tấn, trong khi xuất khẩu dầu diesel  giảm 6.4% từ mức cao nhất trong 5 tháng xuống 1.18 triệu tấn.

§  Ngoại trưởng Iran Hossein Amirabdollahian cho biết hôm thứ Tư rằng các thành viên của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC) nên áp đặt lệnh cấm  vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt khác đối với Israel, đồng thời trục xuất tất cả các đại sứ Israel.

§  Tổ chức  các  Quốc  gia Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) không có kế hoạch  tổ chức  một cuộc họp bất thường hoặc  thực hiện bất kỳ hành  động  ngay lập tức nào sau khi Ngoại  trưởng Iran kêu gọi các  thành viên của Tổ chức  Hợp tác Hồi giáo (OIC) áp đặt lệnh cấm  vận dầu mỏ và các biện pháp trừng phạt khác đối với Israel, theo một nguồn tin từ Reuters.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 11 biến động  mạnh trong phiên hôm qua nhưng không thể phá vỡ hoàn toàn vùng  kháng cự 88. Các nhà đầu tư quan  sát thêm và giá có khả năng sẽ giảm trở lại.

6.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Các liên đoàn  lao động  đã tạm dừng kế hoạch  đình công tại các  cơ sở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Tập đoàn Chevron ở Australia, chấm  dứt tranh chấp vốn đã làm rung chuyển thị trường nhiên  liệu toàn cầu,  Bloomberg đưa  tin vào ngày 18/10. Cụ  thể, theo tuyên  bố  từ công đoàn  Offshore Alliance, các  công  nhân  đã  chấp  nhận  đề  xuất  của Chevron hôm thứ Ba ngày 17/10 về tiền lương và điều kiện làm việc, đồng thời sẽ không tiến hành đình công vào thứ Năm ngày 19/10 theo như kế hoạch trước đó.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 11 biến động  mạnh nhưng đóng  phiên  gần như không đổi so với phiên trước đó. Nhiều khả năng giá khí đốt vẫn sẽ đi ngang trong một vài phiên sắp tới.

7.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Antofagasta của  Chile, một trong những tập đoàn  khai thác  đồng  lớn nhất trên thế giới, đã công  bố số liệu cho thấy sản lượng đồng tăng trong 9 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, họ đã hạ dự báo sản  lượng đông  trong năm tới. Cụ thể, công ty khai thác  Chile này cho biết họ đã sản  xuất được 469,100 tấn đồng  trong 9 tháng đầu năm 2023, cao hơn 4.1% so  với cùng kỳ  năm  trước, nhờ  nguồn  nước  được  cải  thiện  ở  các  mỏ  lớn nhất  Los Pelambres và Centinela. Tuy nhiên, họ đã hạ dự báo sản  lượng đồng  năm 2024  của  họ xuống còn 670,000 – 710,000 tấn. Con số này thấp hơn so với ước tính của các  nhà phân tích trên thị trường.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng  Comex kỳ hạn tháng 12 quay  đầu  giảm,  xóa đi gần  như hoàn  toàn mức  tăng trước đó khi gặp mức kháng cự ngắn hạn tại vùng giá 3.6200. Các nhà đầu tư còn giữ vị thế nên dời stoploss về điểm hòa vốn để hạn chế rủi ro.

8.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 đã quay  đầu giảm về vùng hỗ trợ 22.78  sau khi không thể phá vỡ mức  kháng cự 23.4  – 23.5.  Nhiều khả năng  giá bạc  sẽ  còn tiếp tục giảm sâu hơn.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 đã quay  đầu giảm mạnh sau khi không thể phá vỡ vùng kháng cự 905 – 910. Sau đó giá đã phá vỡ cả vùng tâm lý 900. Với đà giảm này, nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm sâu về vùng 860 – 870.

9.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Chính phủ Ấn Độ đã gia hạn các  hạn chế xuất khẩu đường thô, đường trắng, đường tinh luyện và  đường  hữu  cơ  sau tháng 10.  Vào  tháng 8, các  nguồn  tin chính  phủ  nói với Reuters  rằng quốc  gia Nam Á này sẽ  cấm  các  nhà máy  xuất khẩu đường trong niên vụ mới bắt đầu từ tháng 10, tạm dừng xuất khẩu lần đầu tiên sau 7 năm do thiếu mưa làm giảm sản lượng mía.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đánh mất đi đà tăng tại vùng đỉnh cũ quanh mức giá 27.5. Nhiều khả năng giá sẽ sớm đảo chiều trong một vài phiên tới.

10.   Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Lượng Bông  đến cảng  của  Pakistan trong nửa đầu tháng 10 đã tăng mạnh 19.3%  so với cuối tháng 09, lên mức 5.996 triệu kiện, theo số liệu của Hiệp hội Sản xuất Bông Pakistan công bố hôm nay.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 quay  đầu  tăng  trở lại trong phiên  hôm qua  sau khi giảm  về vùng giá 82. Hiện tại, giá đã  phá vỡ vùng  kháng cự 84 và đang  kiểm tra lại vùng này. Nếu có thể phục hồi từ đây, giá sẽ tiếp tục tăng.