Báo Cáo Phân Tích Ngày 23/10/2023

       1.      Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Theo Văn phòng Nông nghiệp Pháp FranceAgriMer, tiến độ thu hoạch  ngô của Pháp hiện đã  đạt  74%  diện tích gieo trồng, tăng  nhanh  24 điểm  phần  trăm so với tuần trước đó nhưng vẫn chậm hơn so với năm ngoái ở mức 91%.

§  Nga  giảm  thuế  xuất  khẩu  đối  với mặt  hàng ngô xuống  còn  2,218.1  ruble/tấn từ mức 3,271.8 ruble/tấn hiện hành.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 quay đầu giảm trong phiên thứ 6 tuần trước sau khi không thể phá vỡ mức kháng cự 500 – 510. Giá có khả năng sẽ quay  về đường hỗ trợ của kênh giá tăng hiện tại.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Theo số  liệu hải quan,  nhập khẩu đậu  tương Brazil  của  Trung Quốc  trong tháng 09 đã tăng 23% lên mức 6.88 triệu tấn, mức nhập khẩu cao nhất ghi nhận trong tháng 09 trong vòng 3 năm qua.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 quay  đầu giảm trong phiên thứ 6, sau khi ko thể phá vỡ mức kháng cự ở vùng giá 1320. Nhiều khả năng giá sẽ tích lũy quanh vùng hỗ trợ 1300 trước khi tăng trở lại.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 có xu hướng tăng  sau khi đã kiểm tra lại mức hỗ trợ 420 với mục tiêu tiếp theo là vùng giá 432.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 có những biến động  mạnh trong phiên  cuối tuần trước nhưng đóng  cửa  gần như không đổi. Các nhà đầu tư còn vị thế vẫn có thể tiếp tục nắm giữ.

4.      Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Nga  giảm  thuế  xuất  khẩu  đối  với mặt  hàng lúa mỳ  trong  tuần  25 – 31/10  từ 5,734.7 ruble/tấn xuống còn 5,297.7 ruble/tấn.

§  Theo số liệu công bố ngày 20/10, nông dân Ukraine đã thu hoạch được 57.6 triệu tấn ngũ cốc  từ đầu niên vụ, trong đó có 22. triệu tấn lúa mỳ.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 quay  đầu giảm  sâu sau khi không thể phá vỡ mức kháng cự  giá tròn 600.  Giá sẽ  cần  tích  lũy quanh vùng giá 580  trước khi có thể tìm được hướng đi tiếp theo

5.      Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Theo số  liệu từ hãng dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số  lượng giàn khoan  dầu khí trong tuần trước đã  tăng  thêm  2 giàn lên mức  624 giàn đang  hoạt động  trong tuần kết thúc ngày 20/10.

§  Sản  lượng lọc dầu của  các  nhà máy  lọc dầu tại khu vực châu  Âu trong tháng 9 đã giảm 0.7% so với tháng trước xuống 9.74 triệu thùng mỗi ngày (bpd), tương đương mức giảm 1.2% so với một năm trước đó, dữ liệu của Euroilstock đưuọc  Reuters trích dẫn cho thấy hôm thứ Sáu.

§  Ấn Độ đang  bác bỏ áp lực từ các  nhà cung cấp  dầu của  Nga để thanh  toán nhập khẩu dầu thô bằng  đồng  tiền Trung Quốc  trong bối cảnh  căng  thẳng  giữa  New Delhi và Bắc Kinh tiếp diễn, theo một nguồn tin từ Reuters.

§  Nhập khẩu dầu Nga của Trung Quốc đạt tổng cộng  8.74 triệu tấn, tương đương 2.13 triệu thùng/ngày, thấp hơn so với mức 2.48 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Tuy nhiên, Nga vẫn duy trì vị trí là nhà cung cấp  dầu hàng đầu  của  Trung Quốc,  Reuters  đưa  tin vào ngày 20/10.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 giảm  sâu trong phiên  thứ 6 sau khi chạm  tới vùng kháng cự giá trong 90 và hiện đã giảm  về vùng giá 87. Đây là vùng hỗ trợ mạnh nên chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ biến động quanh vùng này trong một thời gian.

6.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Giá khí đốt tự nhiên  đang  giảm  thấp hơn trong tuần trước do nguồn  cung khí đốt sang châu  Âu cao  hơn mức  trung bình, bất  chấp  việc  đóng  cửa  dòng  khí đốt  nhập  khẩu từ Israel  qua Ai Cập. Với việc dự trữ khí đốt của châu Âu đã đầy, khối EU có vẻ đã sẵn sàng đối mặt với giai đoạn thời tiết lạnh đầu tiên trước mùa đông. Ngay cả khi căng  thẳng địa chính  trị sắp  xảy ra, một trong những nguồn cầu  lớn nhất trên thế giới dường như sẽ  ổnđịnh trong một thời gian khá dài.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 11 tiếp tục giảm  sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 3.000. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về vùng giá 2.850

7.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Nhóm nghiên cứu đồng quốc tế (ICSG) cho biết rằng thị trường đồng tinh luyện toàn cầu thâm  hụt 33,000  tấn trong tháng 8, so với mức thâm hụt 30,000  tấn trong tháng 7. ICSG cho biết, trong 8 tháng đầu  năm,  thị trường thặng  dư 99,000  tấn so với mức  thâm  hụt 313,000 tấn trong cùng kỳ năm trước. Sản  lượng đồng  tinh chế  thế giới trong tháng 8 là 2.25 triệu tấn, trong khi tiêu thụ là 2.28 triệu tấn. ICSG cho biết, khi được điều chỉnh theo những thay  đổi về hàng tồn kho trong kho ngoại  quan  của  Trung Quốc,  mức  thâm  hụt 34,000 tấn trong tháng 8 so với mức thâm hụt 39,000 tấn trong tháng 7.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm trong phiên thứ 6, với nhiều khả năng sẽ phá vỡ mức hỗ trợ 3.5500 trong những phiên sắp tới. Dù vậy, các  nhà đầu tư nên chờ đợi khi giá kiểm tra lại vùng 3.55 sau khi phá vỡ.

8.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc kỳ hạn tháng 12/2023 biến động mạnh trong phiên thứ 6 nhưng không thể phá vỡ được mức hỗ trợ 23.400 và rút chân  trong cây nến cuối phiên.  Nhiều khả năng, giá bạc sẽ quay đầu tăng trong những phiên sắp tới

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 tiếp tục tăng  trong phiên  thứ 6 nhưng không  vượt qua được mức kháng cự 910 và đã giảm trở lại. Nhiều khả năng giá sẽ còn giảm về vùng hỗ trợ 900.

9.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Theo số  liệu mới nhất của  Tổng  cục  Hải quan  cho thấy, tháng 9 năm  nay  Trung Quốc nhập khẩu 540,000 tấn đường, giảm 237,100 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương với mức  giảm  30.7%.  Từ tháng 1 đến  tháng 9 năm  nay,  tổng  lượng đường  được  nhập khẩu là 2.11 triệu tấn, giảm 39.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã phá vỡ vùng  giá 27 – 27.5 và có khả năng sẽ còn tiếp tục giảm về vùng 26.5

10.  Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Số liệu từ CFTC cho thấy các quỹ đầu cơ đã tất toán 11,000 vị thế mua và mở thêm 3,300 vị thế bán bông mới trong tuần kết thúc vào ngày 17/10. Việc này làm giảm số vị thế mua ròng của các quỹ đầu cơ xuống còn 33,343 hợp đồng. Các công ty thương mại cũng đóng 11,000 vị thế bán và thêm 5,700 vị thế mua mới trong tuần.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 giảm sâu trong phiên thứ 6 và đã chạm tới vùng hỗ trợ 82. Nhiều khả năng giá vẫn sẽ tiếp tục giảm để kiểm tra một lần nữa vùng hỗ trợ này.