Báo Cáo Phân Tích Ngày 24/10/2023

Tin cơ bản:

§  Hãng  tư vấn nông  nghiệp Apk-Inform  hạ dự báo sản  lượng ngô của  Ukraine xuống  còn 24.8 triệu tấn, từ mức 25.6 triệu tấn trong dự báo trước đó.

§  Theo báo cáo tiến độ mùa  vụ, nông dân Mỹ đã thu hoạch  được 59% diện tích trồng ngô, tương đương cùng kỳ năm ngoái và nhanh hơn mức trung bình 5 năm ở mức 54%.

§  Hãng  tư vấn Datagro dự báo sản lượng ethanol  của Brazil trong niên vụ 2024/25 của khu vực trung nam  Brazil  sẽ  đạt  31.3  tỷ lít, giảm  nhẹ so với mức  32.3  dự báo  cho niên vụ 2023/24.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 đã giảm về đường xu hướng của kênh giá tăng trước đó và có dấu hiệu đã phá vỡ kênh xu hướng này. Nhà đầu tư có thể cân  nhắc bán khi giá kiểm tra lại đường xu hướng này.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Tiến độ trồng đậu tương niên vụ 23/24 tại Brazil tính tới ngày 19/10 đạt 30% diện tích dự kiến, tăng  13 điểm phần trăm so với một tuần trước, thấp hơn so với mức  34% cùng kỳ năm ngoái,  hãng tư vấn AgRural cho biết.

§  Nông dân Brazil đang  không  vội bán đậu mới của họ vì họ đã tận dụng tốt nguồn vốn từ những năm bội thu trước đó và giá cả vẫn bị áp lực, theo hai hãng tư vấn cho biết. StoneX ước tính 25% sản  lượng đậu nành  vụ mới của  Brazil, tương đương khoảng  164 triệu tấn, đã  được bán  cho đến nay.  Con số  này  cao  hơn mức  16.9%  của  năm  ngoái nhưng thấp hơn bốn mùa vụ trước đó.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 tiếp tục giảm  và phá vỡ vùng hỗ trợ 1300  trong phiên hôm qua. Nhiều khả năng giá vẫn sẽ còn tiếp tục giảm sâu hơn về vùng giá 1280.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 có những biến động  mạnh  trong phiên  hôm qua, nhưng giá không thể tăng  lên vùng kháng cực  432 mà  chỉ đi ngang quanh vùng giá 420. Điều này cho thấy giá có thể sẽ sớm đảo chiều.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 đã phá vỡ mức hỗ trợ 53 – 53.5 trong phiên hôm qua và giảm về vùng 52. Các nhà đầu tư tiếp tục giữ vị thế và tiếp tục rời mức cắt lỗ về mức thấp hơn.

4.      Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Công ty tư vấn nông nghiệp IKAR của Nga hôm thứ Hai ước tính sản lượng ngũ cốc  niên vụ 2023/24 của  nước này đạt 142.2  triệu tấn, tăng so với dự báo trước đó là 141.6  triệu tấn. IKAR cũng cho biết xuất khẩu có thể đạt 65 triệu tấn, tăng so với ước tính trước đó là 64.7 triệu tấn.

§  Ông  Denys Marchuk, Phó  chủ  tịch  Hội  đồng  Nông Nghiệp,  tập  đoàn  kinh  doanh  nông nghiệp lớn nhất Ukraine, cho biết các tuyến xuất khẩu ở biển Đen vẫn chưa hoạt động đầy đủ và số liệu xuất khẩu hiện tại thấp hơn năm ngoái. Dù vậy, ông hi vọng rằng xuất khẩu theo hành  lang mới sẽ  đạt  khoảng  2 – 2.5  triệu tấn mỗi  tháng và  cùng với các  tuyến đường khác, Ukraine có thể xuất khẩu đạt 5 – 5.5 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 biến động phía trên vùng  hỗ trợ 580 cents/giạ  và chưa có dấu hiệu mới về xu hướng giá. Các nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát.

5.      Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Các nhà máy  lọc dầu của  Trung Quốc  đã rút dầu từ kho dự trữ lần thứ 2 trong 3 tháng vào tháng 9, trong bối cảnh  khối lượng dầu xử lý đạt mức  cao  kỷ lục, ngay cả  khi nhập khẩu giảm. Cụ thể, các nhà máy lọc dầu đã rút khoảng 240,000 thùng/ngày từ kho dự trữ trong tháng 9, trái ngược với mức bổ sung 1.32 triệu thùng/ngày vào bể chứa trong tháng 8.

§  Công  ty dầu  khí  quốc  doanh  KNOC của  Hàn  Quốc  đã  ký một  thỏa  thuận  với Saudi Aramco do nhà nước kiểm soát của Saudi Arabia để lưu trữ 5.3 triệu tỷ thùng  dầu thô tại cơ sở lưu trữ KNOC ở Ulsan. KNOC cho biết, thỏa thuận này  được  ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc  Yoon Suk Yeol tới Saudi Arabia và là một phần trong kế hoạch  tăng cường hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực năng lượng. KNOC nói thêm rằng bằng  cách lưu trữ dầu  thô, họ có thể đảm  bảo  khối lượng có thể được  sử  dụng  trong trường hợp khủng hoảng năng lượng.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm mạnh và phá vỡ mức hỗ trợ 87 về vùng

hỗ trợ 85.5.  Giá dầu đã  hình thành  một kênh xu hướng tăng  giá và mức  giá hiện tại đang ở biên dưới của kênh xu hướng này. Vì vậy, các nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua khi hành động giá xác nhận đảo chiều.

6.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Dữ liệu từ Eurostat cho thấy mức  tiêu thụ khí đốt của  EU đã giảm  7% trong tháng 9 và thậm chí còn thấp hơn mức trung bình năm 2017-21. Trên toàn khối 27 thành  viên, mức tiêu thụ thấp hơn 7,3% so với tháng 9 năm  ngoái, nhưng việc sử  dụng khí đốt thay  đổi đáng  kể giữa các  quốc  gia. Mức tiêu thụ tăng trong năm ở 11 quốc  gia trong khi giảm ở 15 quốc  gia. Quốc  gia EU còn lại, Cyprus, không  tiêu thụ khí đốt. So với mức  trung bình trong tháng 9 năm 2017-21, mức tiêu thụ của EU đã giảm 20% lớn hơn nhiều, trong đó Hà Lan, Đức và Pháp đều ghi nhận mức giảm ít nhất 25%.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 đã phục hồi sau khi nhận được sự hỗ trợ tại vùng giá 3.230. Nhiều khả năng giá sẽ tăng trở lại vùng kháng cự 3.400

7.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Lượng tồn kho đồng  tại các  kho có chứng  nhận của  sở giao dịch kim loại London  LME tăng lên mức 191,925 tấn, kéo dài chuỗi tăng hơn 3 tháng và đạt mức cao nhất hai năm.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 nhanh  chóng quay đầu tăng mạnh sau khi giảm về biên dưới của kênh giá giảm. Mặc  dù giá đã tăng lên trên mức hỗ trợ 3.55 – 3.56 nhưng giá ít có khả năng tăng cao hơn.

8.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§   Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 tiếp tục giảm  sâu hơn xuống dưới mức hỗ trợ 23.40  – 23.40. Nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng hỗ trợ 22.750

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đang hình thành mô hình tam giác, cho thấy giá sắp bùng nổ với biên độ giao động mạnh. Các nhà đầu tư quan  sát và giao dịch theo hành động giá.

9.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Sản  lượng đường  của  khu vực Trung-Nam Brazil  trong niên vụ 2024/25 dự báo  sẽ  đạt mức kỷ lục 42.6 triệu tấn, theo đánh giá của công  ty tư vấn Datagro.  Con số này sẽ vượt qua mức 40.3 triệu tấn trong niên vụ hiện tại khi các  nhà máy sử dụng nhiều mía hơn để sản  xuất đường. Sản  lượng ép mía ở Trung-Nam Brazil trong niên vụ 24/25 ước tính đạt 620 triệu tấn, so với mức kỷ lục 642.5 triệu tấn trong niên vụ 2023/24.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 bất ngờ quay  đầu tăng  mạnh trong phiên  hôm qua trở lại vùng kháng cự 27.00  – 27.5.  Với diễn biến này, giá đường có thể sẽ  cố  gắng kiểm tra và phá vỡ vùng kháng cự này.

10.  Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo Tiến độ mùa vụ của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy 90% diện tích bông Mỹ đã mở quả và 41% diện tích gieo trồng đã được thu hoạch  trên toàn nước Mỹ. Tốc độ thu hoạch  tuần vừa rồi tăng 8 điểm phần trăm so với tuần trước và nhanh  hơn 2 điểm phần trăm so với trung bình 5 năm.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 đã quay  đầu tăng mạnh trong phiên hôm qua, sau khi giảm nhẹ để kiểm tra vùng  hỗ trợ 82 trong đầu phiên.  Hiện giá đang  kiểm tra lại vùng kháng cự 84 và có thể sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tăng.