Báo Cáo Phân Tích Ngày 25/10/2023

       1.   Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Trong báo cáo tuần này, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil (ANEC) dự báo nước này xuất khẩu 8.2 triệu tấn ngô trong tháng này, thấp hơn so với mức 8.5 triệu tấn được đưa ra tuần trước và cao hơn khoảng 2 triệu tấn so với cùng kì năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 chính  thức phá vỡ kênh xu hướng tăng  kể từ cuối tháng 09 trong phiên hôm qua và giảm về vùng hỗ trợ 480. Mặc  dù lực giảm của giá khá mạnh, nhưng chưa có dấu hiệu giá sẽ giảm sâu hơn nữa. Các nhà đầu tư đã mở vị thế bán có thể cân nhắc chốt lời dần.

2.     Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Trong báo cáo tuần này, Hiệp hội Các nhà Xuất khẩu Ngũ cốc  Brazil (ANEC) dự báo nước này sẽ xuất khẩu 6.1 triệu tấn đậu tương trong tháng 10, thấp hơn khoảng 300,000 tấn so với ước tính tuần trước nhưng vẫn tăng 2.5 triệu tấn so với năm ngoái. Bên cạnh đó, các lô hàng khô đậu tương xuất khẩu của  Brazil  trong tháng này được ANEC dự báo ở mức

§  2.0 triệu tấn, tương đương với mức  2.05  triệu tấn ước tính tuần trước và cao  hơn mức 1.78 triệu tấn cùng kì năm 2022.

§  Xuất khẩu đậu tương của Brazil trong 3 tuần đầu tháng 10 đạt tổng cộng  3.86 triệu tấn, vượt qua mức  3.8  triệu tấn  của  cả  tháng 10/2022,  Ban  Thư  ký Ngoại  thương  Brazil (Secex) cho biết.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 đã giảm  về vùng hỗ trợ 1280 sau đó tăng  trở lại vùng

§  hỗ trợ 1300. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục biến động giữa vùng giá 1280 – 1300.

3.     Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 tăng  mạnh trong phiên  tối qua, phá vỡ hoàn  toàn mức kháng cự 432. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tăng lên mức đỉnh cũ tại vùng giá 437 USD

§  Đà giảm  của  giá Dầu đậu  tương CBOT đã  chững  lại, giá có dấu hiệu tích lũy quanh

vùng giá 51. Giá có thể sẽ đi ngang trước khi xác định xu hướng mới.

4.     Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Theo số liệu của Ủy ban châu  ÂU EC, xuất khẩu lúa mỳ mềm lũy kế của châu  Âu đến hết tuần 22/10 chỉ đạt 9.33 triệu tấn, giảm mạnh 22.1% so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Hãng tư vấn SovEcon hạ dự báo sản  lượng lúa mỳ của  Nga trong năm 2023  xuống  còn 91.4 triệu tấn, giảm 12.8 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn là một mức sản lượng cao so với lịch sử.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 giảm nhẹ về vùng hỗ trợ 580 trong phiên hôm qua. Giá có thể sẽ quay đầu tăng mạnh sau khi kiểm tra xong vùng hỗ trợ 580.

5.     Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Theo dữ liệu theo dõi tàu chở dầu của  Bloomberg, có khoảng  3.53  triệu thùng dầu thô được  xuất  khẩu  mỗi  ngày từ các  cảng  của  Nga trong tuần  tính đến  ngày 22/10, tăng 20,000 thùng mỗi ngày so với bảy ngày trước đó. Điều đó đã nâng mức trung bình 4 tuần ít biến động hơn lên 3.5 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 6 và tăng khoảng 610,000 thùng/ngày trong hai tháng qua.

§  Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới 2023 (WOE) công bố ngày 24/10, Cơ quan Năng  lượng Quốc  tế (IEA) dự báo nhu cầu  nhiên  liệu hóa thạch của  thế giới sẽ  đạt đỉnh vào năm  2030  do nhu cầu  sử dụng xe điện ngày càng cao, trong khi nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm và xu hướng chuyển sang sử dụng năng lượng sạch  hơn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm  mạnh, phá vỡ kênh xu hướng tăng  và hiện đang  đối mặt với mức hỗ trợ 83. Các nhà đầu tư quan  sát hành động giá để chờ đợi tín hiệu đảo chiều.

6.     Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Cơ quan  Năng  lượng Quốc  tế (IEA) cho biết hôm thứ Ba rằng  công suất  sản  xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) tăng mạnh sẽ làm  giảm  bớt lo ngại về giá và nguồn cung khí đốt. Tuy nhiên, IEA cũng cho biết trong báo cáo Triển vọng Năng  lượng Thế giới mới nhất của mình rằng ‘sự gia tăng chưa từng có’ trong các dự án LNG đi vào hoạt động từ năm 2025 dự kiến sẽ  bổ sung công suất  mới hơn 250 tỷ mét khối (bcm)  mỗi năm  vào năm 2030. Công suất  mới này  tương đương  với khoảng  45% tổng  nguồn  cung LNG toàn cầu  hiện nay, trong đó giai đoạn 2025-2027 chứng kiến mức tăng lớn nhất, dẫn đầu là các  dự án ở Mỹ và Qatar.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 12 tiếp tục  tăng  trong phiên  hôm qua. Xu hướng hiện tại vẫn cho thấy giá sẽ tăng trở lại vùng kháng cự 3.400

7.     Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Một số  cố  vấn chính  phủ đang  khuyến nghị Trung Quốc  nâng mục  tiêu thâm  hụt ngân sách năm 2024 vượt quá 3% tổng sản phẩm quốc nội đặt ra trong năm nay, một số quan chức nội các nói với Reuters.

§  Tăng  trưởng kinh tế của  Trung Quốc  có thể giảm  xuống  dưới 3% trong năm  2024  nếu cuộc  khủng  hoảng  bất  động  sản  tại quốc  gia này  trở nên  tồi tệ hơn, theo S&P Global Ratings, nhấn mạnh cuộc  khủng hoảng  nhà ở đang  diễn ra vẫn là lực cản  nghiêm trọng đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 tăng mạnh trong phiên hôm qua, phá vỡ vùng kháng cự 3.62 và đang  đối mặt mức kháng cự 3.64.  Các nhà đầu tư quan  sát thêm hành động giá tại vùng này để chờ đợi tín hiệu mới.

8.     Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 biến động  nhẹ trong phiên  hôm qua và đóng  cửa  gần như không đổi. Chúng tôi vẫn kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm về vùng giá 22.750.

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã giảm mạnh trong phiên hôm qua, phá vỡ mô hình tam giác cũng  như vùng hỗ trợ 900.  Giá nhiều khả năng  sẽ  tiếp tục  giảm  về vùng hỗ trợ 880.

9.     Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Tổ chức  Đường Quốc  tế (ISO) dự báo sản lượng đường toàn cầu trong niên vụ 2023/24 sẽ  giảm  1.2% so với niên vụ trước xuống  còn 174.8  triệu tấn, và thị trường đường toàn cầu sẽ thiếu hụt 2.1 triệu tấn trong niên vụ này.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tiếp tục tăng nhẹ lên vùng kháng cự 27.5. Đồng thời, giá đang  hình thành mô hình cờ đuôi nheo tại vùng giá 27.5, cho thấy khả năng giá sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới.

10.Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Chỉ số Cotlook A là 93.20  cents/pound vào ngày 23/10, giảm 175 điểm. Chỉ số AWP cho bông là 69.82  cents. Tồn kho bông tại các  kho có chứng  nhận ICE được ghi nhận ở mức 60.623 kiện vào ngày 20/10.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 quay  đầu giảm  mạnh  trong phiên  hôm qua,  sau khi không thể phá vỡ vùng kháng cự 84. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục giảm về vùng giá 82.