Báo Cáo Phân Tích Ngày 26/10/2023

1.   Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Tiến độ  trồng Ngô niên vụ 2023/24 tại bang Parana của  Brazil  đã  đạt  58% tổng diện tích dự kiến, tăng 12 điểm phần trăm so với tuần trước và cao hơn mức 44% cùng kì năm ngoái,  theo dữ liệu được Sở Kinh tế Nông thôn (Deral) công bố.

§  Số  liệu từ Cơ quan  Thông tin Năng  lượng Mỹ (EIA) cho thấy trung bình 1.04  triệu thùng ethanol  được  sản  xuất tại Mỹ mỗi ngày trong tuần kết thúc vào ngày 20/10,tăng  thêm 5,000 mỗi ngày trong tuần và là mức sản  lượng lớn nhất kể từ tuần 18/8. Dự trữ ethanol được niêm yết ở mức 21.398 triệu thùng, cao hơn 286,000 so với tuần trước.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 tiếp tục giảm  sau khi chững  lại vào đầu  phiên  hôm qua  tại vùng  giá 485.  Với xu hướng này,  giá có thể sẽ  tiếp tục  giảm  về vùng giá 475  trong phiên hôm nay.

2.     Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Trong báo cáo Bán hàng hàng ngày – Daily Export Sales, USDA thông báo đơn hàng bán 126,000 tấn đậu tương niên vụ 2023/24 cho Trung Quốc.

§  Hãng  tư vấn AgRural cho biết, trong khi chờ đợi những cơn mưa xuất hiện nhiều hơn, các nhà sản  xuất  ở khu vực Trung  tây của  Brazil  coi tuần này  là tuần quan  trọng để  định hướng canh  tác của nhiều loại cây trồng. Trong đó, nếu điều kiện thời tiết không thuận lợi, nông dân có thể quyết định trồng lại phần lớn diện tích đậu tương. Việc trồng lại làm tăng chi phí hạt giống và nhiên liệu của các  nhà sản xuất, đồng  thời trì hoãn thời gian và điều kiện thời tiết lý tưởng để trồng ngô vụ 2 sau khi thu hoạch loại hạt có dầu này.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 đã giảm về vùng giá 1280 nhưng nhanh  chóng phục hồi sau đó. Chúng tôi duy trì quan điểm giá sẽ biến động trong vùng giá 1280 – 1300.

3.     Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã tăng lên vùng  giá 437 và sau đó nhanh  chóng quay  đầu giảm mạnh, phá vỡ luôn vùng  hỗ trợ 432. Với đà tăng mạnh trước đó, nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục điều chỉnh sâu.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT đã tăng trở lại lên trên vùng  kháng cự 52 sau khi đã tích lũy tại vùng giá 51 trong phiên hôm qua. Nhiều khả năng giá sẽ tiếp tục tăng lên vùng giá 53 để kiểm tra mức kháng cự này.

4.     Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Bộ Quốc  phòng Ukraine cho biết các  máy bay Nga đã thả ít nhất 4 thiết bị nổ trên tuyến hành lang ngũ cốc  của Ukraine, đe dọa tới hoạt động xuất khẩu ngũ cốc,  vốn vừa có khởi sắc  của nước này.

§  Hãng  tin TASS của  Nga trích dẫn nguồn  tin chính  phủ cho biết, thu hoạch  ngũ cốc  của Nga trong năm 2023 dự đạt 140 triệu tấn, giảm so với mức kỷ lục năm ngoái nhưng vẫn là một mức cao.

Phân tích kỹ thuật:

§  Vùng giá 580 đã không thể hỗ trợ giá tăng trở lại trong phiên hôm qua.  Sau đó, giá đã phá vỡ mức này để giảm  sâu hơn. Nhiều khả năng giá lúa mỳ sẽ  tiếp tục đà giảm  để trở lại vùng giá 540.

5.     Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Theo Cơ quan  Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 20/10 bất ngờ tăng thêm 1.3 triệu thùng  trái ngược hoàn toàn so với mức  giảm  mạnh  2.7  triệu thùng  trong báo  cáo  của  API, qua  đó  đưa  tồn kho về mức 421.12 triệu thùng. Tương tự, tồn kho xăng  trong tuần trước cũng  ghi nhận mức  tăng 156,000 thùng, trong khi thị trường kỳ vọng mức giảm 1.2 triệu thùng.

§  Trung  Quốc  sẽ  đặt  hạn ngạch  nhập khẩu dầu  thô trong năm  2024  cho các  công  ty tư nhân  ở mức 243 triệu tấn, Bộ Thương mại Trung Quốc  cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Tư.

§  Trung Quốc  dự kiến giới hạn công suất  lọc dầu thô ở mức 1 tỷ tấn vào năm 2025  nhằm hợp lý hóa lĩnh vực lọc dầu và hạn chế  lượng khí thải carbon,  điều này có thể làm  giảm nhu cầu nhập khẩu dầu thô của quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, Ủy ban Cải cách và  Phát  triển Quốc  gia (NDRC) cho biết trong một  bài  đăng  trực tuyến vào  ngày 25/10.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu  thô WTI kỳ hạn  tháng 12 quay  đầu  tăng  trong phiên  hôm  qua,  sau khi có những biến động  mạnh, có thể khiến nhiều nhà đầu tư bị cắt  lỗ. Tuy vậy, giá đã tăng lên vùng kháng cự 85.5. Nhiều khả năng giá sẽ còn tăng để kiểm tra lại biên dưới của kênh xu hướng trước đó tại vùng giá 87.

6.     Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Tồn kho khí đốt của các  quốc  gia châu  Âu đã phá vỡ mức đỉnh lịch sử khi lượng tồn kho chạm mức 99% dung tích kho chứa, trong khi các nước vẫn đang tiếp tục bổ sung khí đốt dự trữ để chuẩn bị cho mùa đông.

§  Công ty dầu khí quốc doanh  ENI của Italy đã ký hợp đồng mua bán khí đốt hóa lỏng LNG với khối lượng 1 triệu tấn mỗi năm, trong 27 năm, bắt đầu từ năm 2026 với Qatar. Lượng khí này sẽ được chuyển tới cơ sở hóa khí nổi FSRU của Italy tại cảng  Piombino.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 12 đã tăng  trở lại vùng giá 3.400.  Các nhà  đầu tư có vị thế mua thấp có thể cân nhắc chốt lời và quan sát diễn biến tiếp theo.

7.     Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Chính phủ Trung Quốc phê duyệt việc phát hành lượng trái phiếu chính phủ trị giá 1,000 tỷ NDT (137 tỷ USD) nhằm vực dậy nền kinh tế đang giảm tốc của nước này. Tuy nhiên, các nhà đầu tư toàn cầu  không  cảm  thấy thuyết phục trước những động  thái này của  chính phủ Trung Quốc.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 quay  đầu giảm  mạnh sau khi có một cú fail break tại vùng  giá 3.64 và phá vỡ cả mức hỗ trợ 3.62.  Nhiều khả năng giá sẽ còn tiếp tục giảm về vùng 3.56

8.     Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn  tháng 12/2023  đã  giảm  về  vùng giá 22.750 trong phiên  hôm  qua nhưng vẫn duy trì những biến động nhẹ. Các nhà đầu tư quan sát thêm các hành động giá mới.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 quay  đầu tăng mạnh sau một nhịp giảm nhẹ đầu phiên.

Hiện tại giá đang  cố gắng  phá vỡ kháng cự bên trên vùng  giá 900. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc mở lệnh mua khi có dấu hiệu xác nhận giá phá vỡ kháng cự. 

9.     Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Các nhà máy  Brazil  đã sản  xuất 2.25 triệu tấn đường trong nửa đầu tháng 10, tăng 22% so với thời điểm này một năm trước, theo Hiệp hội mía đường Brazil UNICA. Các nhà máy ở khu vực Trung Nam nước này đã chế biến 32.77 triệu tấn mía trong giai đoạn này, tăng 17.6%  so với một năm trước. Cả hai số liệu này đều vượt quá kỳ vọng của thị trường, khi các  nhà phân tích được khảo sát với S&P Global đã dự báo sản lượng đường sẽ đạt 2.21 triệu tấn trong khi khối lượng ép mía ở mức 31.66 triệu tấn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tiếp tục tăng biến động quanh vùng giá 27.5. Chúng tôi duy trì quan  điểm giá sẽ có cơ hội tăng mạnh sau khi phá vỡ mô hình cờ đuôi nheo trong những phiên tới.

10.Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Chỉ số Cotlook A ngày 24/10 phục hồi 115 điểm lên 94.35 cents/lb. Chỉ số AWP cho bông là 69.82  cents. Mức tồn kho bông tại các  nhà kho có chứng nhận của Sở giao dịch hàng hóa ICE là 63.324 kiện.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 đã hình thành một vùng hỗ trợ ngắn hạn giúp giá tăng trở lại. Tuy nhiên, giá đang  bị vùng kháng cự 84 từ chối, vì vậy, giá có thể sẽ  tích lũy hoặc giảm nhẹ trong phiên hôm nay.