Báo cáo phân tích ngày 30/10/2023

Tin cơ bản:

§  Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine cho biết nông  dân  nước này từ dầu niên vụ đến nay đã thu hoạch  được 523.6  triệu giạ ngô. Tổng sản  lượng ngũ cốc  của  Ukraine đạt 63.2  triệu tấn, nhưng Bộ Nông nghiệp không cung cấp dữ liệu so sánh từ năm 2022.

§  Văn phòng nông  nghiệp Pháp FranceAgriMer báo cáo rằng 85% diện tích gieo trồng ngô năm 2023 của nước này đã được thu hoạch, tính đến ngày 23 tháng 10. Con số này tăng so với mức 74% một tuần trước đó.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 duy trì xu hướng đi ngang trong khoảng  giá 478 – 485 trong phiên  cuối tuần trước với biến động  mạnh. Nhiều khả năng giá sẽ  tiếp tục biến động trong khoảng giá này.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Hãng  tư vấn StoneX cho biết hãng này nhận thấy sự phục hồi trong nhu cầu  đối với khô đậu tương trong thời gian gần đây. Thông tin này góp phần hỗ trợ cho giá đậu tương. Trong khi đó, có những tin đồn chưa xác thực trên thị trường rằng Trung Quốc  đang  hủy một số  đơn hàng đậu  tương Brazil,  bất chấp  việc giá đậu  tương Mỹ đang  cao  hơn khá nhiều. Các trader kỳ vọng việc Trung Quốc  ngừng mua đậu tương Brazil  đồng  nghĩa với việc họ đang mua nhiều đậu tương Mỹ hơn.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 không  thể phá vỡ mức hỗ trợ 1280 và tăng trở lại vùng giá 1300. Tuy nhiên, giá cũng đã giảm trở lại dưới mức giá này. Nhiều khả năng, giá sẽ giảm về vùng 1280 một lần nữa, tạo nên xu hướng đi ngang của giá.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 bứt phá mạnh trong phiên thứ 6, phá vỡ mức đỉnh cũ  tại vùng giá 436  và tăng  lên vùng giá 450.  Tuy nhiên,  giá đã  điều chỉnh  sau khi chạm  vùng giá này.  Từ kênh xu hướng tăng  hiện hữu, chúng ta có thể kỳ vọng  nhịp điều chỉnh này sẽ hướng về vùng giá 436.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tiếp tục thu hẹp biên độ biến động  trong những phiên hôm qua, hiện đang  biến động  trong vùng giá 51.7 – 52.2.  Các nhà đầu từ có thể kỳ vọng giá sẽ đi ngang hoặc giảm nhẹ về vùng 51.5 trong thời gian tới.

4.      Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, thu hoạch  lúa mì năm 2023  từ đầu niên vụ đến nay của nước này đã thu về được 823.1 triệu giạ.

§  Hoạt động gieo trồng lúa mì mềm niên vụ 2023/24 của Pháp đã hoàn thành 54% tính đến ngày 23 tháng 10, tăng từ mức 38% của tuần trước. Con số này thấp hơn một chút so với tốc độ 61% của năm 2022 nhưng cao hơn so với mức trung bình 5 năm trước đó là 53%. Pháp là nước sản xuất lúa mì số 1 châu  Âu.

§  Ủy ban  Châu Âu hạ nhẹ dự báo xuất khẩu lúa mì mềm  niên vụ 2023/24 xuống  1.139  tỷ giạ, do bị cạnh tranh từ ngũ cốc  tương đối rẻ của Nga. Xuất khẩu lúa mì của EU đang  có xu hướng giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho cuối kỳ cao hơn một chút so với tháng trước, đạt 701.8 triệu giạ.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 duy trì biến động quanh vùng giá 580, hay chính xác hơn là trong khoảng  572 – 580 mà chưa  có dấu hiệu bứt phá cụ thể. Vì vậy chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ tiếp tục biến động trong vùng giá này.

5.      Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Một số nguồn tin từ chính  quyền Mỹ chỉ ra rằng chính  phủ của Tổng thống Biden có thể sớm áp đặt các  biện pháp  trừng phạt nghiêm khắc  hơn đối với Iran. Một động  thái như vậy sẽ thể hiện sự thay đổi rõ rệt so với việc nối lại quan  hệ gần đây giữa Washington với Tehran.

§  Liên minh  châu  Âu đã tổ chức  một cuộc  họp khẩn cấp  vào thứ Sáu để thảo luận về khả năng  xảy ra những cú sốc  về nguồn  cung dầu diesel  xuất phát  từ cuộc  xung  đột giữa Israel  và Hamas. Ủy viên Năng  lượng EU Kadri Simson đã triệu tập một cuộc  họp khẩn cấp  vào thứ Sáu để thảo luận về các  vấn đề tiềm ẩn nếu xảy ra tình trạng ngừng  cung cấp dầu diesel, như đình công và xe tải xếp hàng dài chờ mua dầu diesel.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 đã biến động trong vùng giá 83 – 85.5 trong một vài phiên mà chưa có dấu hiệu bứt phá. Các nhà đầu tư có thể giao dịch khi giá chạm  tới các mức hỗ trợ/kháng cự của khoảng giá

6.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Thời tiết trở lạnh tại châu Âu và Bắc Mỹ đang hỗ trợ lớn cho giá khí đốt tự nhiên toàn cầu. Tuy nhiên, những nỗ lực ngoại giao xung quanh xung đột Israel  và Palestine giúp giải tỏa phần nào lo lắng về gián đoạn nguồn cung khí đốt, đặc biệt là tại thị trường châu Âu.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên Henry Hub kỳ hạn tháng 12 giảm mạnh từ vùng đỉnh tại mức giá 3.600 và hiện đã  giao dịch dưới mức  giá 3.400  với một khoảng  gap down lớn. Dù vậy, các nhà đầu tư chưa nên bán ngay mà chờ đợi giá kiểm tra lại vùng giá 3.400

7.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Giá đồng tăng cao vào thứ Sáu do một số dấu hiệu phục hồi lạc quan ở nước tiêu thụ kim loại hàng đầu Trung Quốc và khi các  nhà đầu cơ phản ứng với các  tín hiệu kỹ thuật ngắn hạn tăng  giá. Lợi nhuận tại các  công  ty công  nghiệp  Trung Quốc  đã  kéo dài  mức  tăng tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 9, bổ sung thêm dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang ổn

định trở lại khi chính quyền đưa ra một loạt các biện pháp chính sách hỗ trợ.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng  Comex kỳ hạn tháng 12 tăng  mạnh  trong phiên  thứ 6 lên vùng  giá 3.648 trong phiên  cuối  tuần trước. Với đà  tăng  trong phiên  hôm trước, chúng ta có thể kỳ vọng giá điều chỉnh về vùng 3.632 trước khi có thể tăng trở lại.

8.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc  kỳ hạn tháng 12/2023 duy trì đi ngang trên vùng  giá 22.750 trong phiên hôm qua.  Có thời điểm giá đã giảm sâu nhưng không thể phá vỡ mức hỗ trợ 22.750. Vì vậy, trong thời gian tới, giá nhiều khả năng sẽ đi ngang quanh vùng 22.750 – 23.250.

§  Giá Bạch kim tháng 01/2024 biến động quanh vùng giá 906 - 916 trong phiên hôm qua mà không  thể phá vỡ mức kháng cự này.  Các nhà đầu tư có thể giao dịch theo kênh giá hiện tại.

9.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Hoạt động xuất khẩu đường tại nước sản xuất đường lớn Brazil tiếp tục bị đình trệ do tình trạng mưa lớn liên tục tại đây. Lãnh  đạo của công  ty thương mại đường Dimitri Varsano cho biết thời gian xếp hàng và chờ đợi tại cảng  Santos của Brazil đã lên tới 35 ngày và có thể sẽ còn kéo dài hơn nữa nếu mưa lớn tiếp diễn trong tháng 11.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 chưa hoàn toàn phá vỡ được mô hình cờ đuôi nhiêu trong phiên thứ 5 tuần trước, mà chỉ là một cú fail break. Sau đó, giá đã tăng trở lại và tiếp tục biến động trong mô hình cờ. Các nhà đầu tư nên tiếp tục quan sát.

10.   Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Chỉ số Cotlook A tăng 75 điểm lên 94.35 cent/pound. Chỉ số AWP cho bông giảm hơn 110 điểm trong  tuần xuống còn 68.72  cent/pound. Tồn kho tại các nhà kho được sở giao dịch hàng hóa ICE chứng nhận vào ngày 25/10 là 70,706 kiện.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 vẫn chưa  thể phá vỡ mức  kháng cự 85 sau hai  lần kiểm tra và điều chỉnh sau đó. Nhiều khả năng, giá sẽ còn tiếp tục tăng trở lại để kiểm tra một lần nữa. Các nhà đầu tư quan sát kỹ biến động trên vùng giá 84.