Báo cáo phân tích ngày 31/10/2023

       1.      Ngô (ZCE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy giao hàng xuất khẩu ngô của  Mỹ trong tuần 26/10 đạt  531,516 tấn, tăng  18% so với tuần trước đó  và nằm trong khoảng kỳ vọng của thị trường. Giao hàng xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đã đạt 4.945 triệu tấn, tăng 17.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Ngô CBOT tháng 12 giảm nhẹ về vùng  giá 478 trong phiên hôm qua.  Các nhà đầu tư quan sát hành động giá tại vùng hỗ trợ này và giao dịch tương ứng.

2.      Đậu tương (ZSE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy giao hàng xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần 26/10 đạt 1,890,227 tấn, giảm 28% so với tuần trước

đó và thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Giao hàng xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ

đã đạt 4.945 triệu tấn, giảm 2.7% so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Tiến độ trồng đậu tương niên vụ 2023/24 của Brazil đã đạt mức 38.41% diện tích dự kiến, thấp hơn so với mức 52.31% cùng kỳ năm ngoái và mức 44.94% trung bình 5 năm, dữ liệu từ công  ty tư vấn Pátria AgroNegócios cho thấy. Hãng tư vấn này  cho biết, hoạt  động trồng đậu  tương của  Brazil  đang  rất chậm, với tốc  độ  hiện đang  thấp nhất kể từ năm

2015.  Một  số  nông dân  ở Mato  Grosso,  Mato  Grosso  do Sul,  Goiás và  Tocantins đã

ngừng trồng do thiếu mưa.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đậu tương CBOT tháng 11 bất ngờ tăng mạnh lên vùng kháng cự 1308 trong phiên hôm qua, nhưng sau đó đã giảm trở lại và giảm sâu về vùng  hỗ trợ 1280. Hiện tại, sức giảm đã suy yếu và có khả năng giá sẽ tích lũy quanh vùng giá này.

3.      Khô đậu tương (ZME) & Dầu đậu tương (ZLE)

§  Giá Khô đậu  tương CBOT tháng 12 đã  giảm  về vùng  giá 436 và phá vỡ liên tiếp hai mức hỗ trợ 436 và 432. Hiện tại, giá đang  đối mặt với mức kháng cự nhỏ tại vùng  giá 427 nhưng chúng tôi cho rằng, giá sẽ sớm phá vỡ mức này để tiếp tục giảm.

§  Giá Dầu đậu tương CBOT tăng trong phiên hôm qua, phá vỡ mức kháng cự 52.2 nhưng không thể tăng lên vùng giá 53 mà giảm ngay sau đó. Nhiều khả năng giá sẽ kiểm tra lại vùng giá 52.2 trong phiên hôm nay trước khi tìm được hướng đi mới.

4.      Lúa mỳ (ZWA)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo Giao hàng Xuất khẩu của  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho thấy giao hàng xuất khẩu đậu tương của Mỹ trong tuần 26/10 đạt 189,842 tấn, tăng 12% so với tuần trước đó nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng của thị trường. Giao hàng xuất khẩu lũy kế từ đầu niên vụ đã đạt 7.113 triệu tấn, giảm mạnh 26.3% so với cùng kỳ năm ngoái.

§  Giá FOB lúa mỳ Nga 12,5% protein tại các cảng  trên Biển Đen ghi nhận mức 224 USD/tấn trong tuần vừa rồi, không thay đổi so với một tuần trước. Trong khi đó, giá FOB đối với loại lúa mì trên tại các  cảng  nước sâu của Nga dao động trong khoảng 228-234  USD/tấn

trong tuần vừa rồi, giảm 1 USD/tấn so với một tuần trước, hãng tư vấn SovEcon báo cáo.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Lúa mỳ kỳ hạn tháng 12/2023 giảm trở lại trong phiên hôm qua, phá vỡ vùng hỗ trợ

572 và hiện đối mặt với vùng  hỗ trợ 564. Giá đã hình thành  một xu hướng giảm trong những  phiên  gần  đây,  nhiều khả  năng  giá sẽ  điều  chỉnh  trở lại vùng kháng cự  572 trước khi tiếp tục giảm theo xu hướng mới

5.      Dầu thô (CLE)

Tin cơ bản:

§  Ấn Độ có thể sẽ tăng cường nhập khẩu dầu từ Nga vào tháng 10, The Telegraph đưa tin trên trang web của mình vào ngày 29/10. Báo cáo cho biết Delhi có khả năng mua từ 1.5 triệu đến  1.7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 10, quay  trở lại mức  được  thấy lần cuối vào khoảng  tháng 3. Trong tháng 8 và thàng 9, dòng chảy dầu thô từ Nga đến Ấn Độ đã suy yếu khi quốc  gia Nam Á tăng  cường  tiêu thụ dầu thô từ Trung Đông,  khu vực đang  có mức giá hấp dẫn hơn. Theo báo cáo, các lô hàng dầu thô từ Nga đến Ấn Độ trong tháng 9 có mức chiết khẩu khoảng 4 USD/thùng  so với giá dầu Brent tiêu chuẩn trong khi con số này đối với các loại dầu thô từ Trung Đông rơi vào khoảng 6 – 8 USD/thùng.

§  Theo S&P Global Commodity  Insights, thông  lượng dầu thô của  Trung Quốc  dự kiến sẽ giảm trong tháng 10 so với mức cao kỷ lục 15.54  triệu thùng/ngày trong tháng 9 do bảo trì và nhu cầu suy yếu bên cạnh hạn ngạch xuất khẩu hạn chế.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá dầu thô WTI kỳ hạn tháng 12 giảm mạnh trong phiên hôm qua, phá vỡ vùng hỗ trợ 83 và giảm về vùng giá 82. Sóng giảm từ phiên 20/10 đã khá sâu, vì vậy, chúng tôi cho rằng giá sẽ sớm phục hồi trở lại sau khi kiểm tra xong mức hỗ trợ 82.

6.      Khí tự nhiên Henry Hub (NGE)

Tin cơ bản:

§  Việc  Israel  ngừng  xuất khẩu khí tự nhiên  hóa lỏng LNG sang Ai Cập  đang  khiến nguồn cung khí đốt tại nước này thiếu hụt nghiêm trọng, đặc  biệt là trong giai đoạn  mùa đông đến gần. Thị trường đang  lo ngại với tình hình hiện tại, Ai Cập  sẽ  sớm  ngừng  việc xuất khẩu LNG sang châu  Âu, làm trầm trọng thêm vấn đề nguồn cung khí đốt của lục địa này

trong mùa đông năm nay.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 12 tiếp tục giảm  trong phiên  hôm qua.  Tuy nhiên,  với đà  giảm  đã  suy yếu và hành  động  giá mang tính giằng  co, chúng tôi cho rằng giá sẽ sớm tăng trở lại sau đợt điều chỉnh vừa qua.

7.      Đồng (CPE)

Tin cơ bản:

§  Chính phủ Panama cho biết sẽ tổ chức  một cuộc  chưng cầu dân ý để quyết định có nên

hủy bỏ bản  hợp đồng  với công ty khai  khoáng First Quantum của  Panama hay  không. Hãng này đang vận hành khai thác tại mỏ đồng lớn nhất đất nước Trung Mỹ này, và hàng ngàn người đã ra đường phản đối việc chính phủ nước này gia hạn hợp đồng  với công ty

này.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đồng Comex kỳ hạn tháng 12 đã điều chỉnh nhưng không quá  sâu, trước khi tiếp tục phá vỡ vùng kháng cự 3.648  để tăng mạnh lên vùng  kháng cự tiếp theo tại vùng giá 3.7. Tuy nhiên giá quay  đầu giảm ngay sau đó. Các nhà đầu tư chờ đợi hành động giá tại vùng giá 3.65

8.      Bạc (SIE) & Bạch kim (PLE)

§  Giá bạc kỳ hạn tháng 12/2023 phá vỡ vùng kháng cự 23.250 sau một khoảng thời gian tích lũy quanh vùng giá này. Với diễn biến hiện tại, nhiều khả năng giá sẽ lại điều chỉnh một lần nữa về vùng 23.250 trước khi xác định hướng đi tiếp theo.

§  Giá Bạch  kim tháng 01/2024 bật tăng mạnh trong phiên hôm qua để chạm  đến vùng giá 940. Hiện giá đã có dấu hiệu đảo chiều, các  nhà đầu tư có thể cân nhắc bán khi tỷ lệ RR còn có lợi.

9.      Đường (SBE)

Tin cơ bản:

§  Giá đường hôm thứ Hai giảm mạnh, do đồng Real của Brazil suy yếu và giá dầu thô giảm.

§  Vào thứ Hai, đồng  Real Brazil  giảm xuống mức thấp nhất trong 1 tuần so với đồng  USD, khuyến khích  các  nhà sản  xuất đường của  Brazil bán hàng xuất khẩu. Ngoài ra, vào thứ Hai, giá dầu thô đã giảm  hơn -3% xuống  mức  thấp nhất trong 4 tuần, gây áp lực lên giá ethanol  và có thể khiến các  nhà máy đường trên thế giới chuyển hướng nghiền mía sang sản xuất đường thay vì ethanol, do đó thúc đẩy nguồn cung đường.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 đã phá vỡ hoàn toàn mô hình cờ đuôi nheo và giảm sâu trong phiên  hôm qua. Với xu hướng hiện tại, nhiều khả năng  giá sẽ  còn tiếp tục giảm về vùng giá 26.5

10.   Bông (CTE)

Tin cơ bản:

§  Báo cáo của CFTC cho thấy các  quỹ đầu cơ đã đóng  các  vị thế mua trong tuần kết thúc vào ngày 24/10. Điều đó đã làm số vị thế mua ròng của họ giảm 5,600 hợp đồng  xuống còn 27,724 đợp đồng.

§  Báo  cáo  Cotton Market  Reviewcủa USDA cho thấy 4,958  kiện bông đã  được  bán  giao ngay trong tuần với mức giá trung bình là 78.3 cent/pound. USDA cũng báo cáo 713,276 kiện đã được phân  loại trong tuần, đưa tổng số bông được phân  loại là 2.583  triệu kiện. Phân loại năm ngoái có 3.13 triệu kiện vào thời điểm này.

§  Chỉ số  Cotlook A tăng  75 điểm  lên 94.35  cent/pound. Chỉ số  AWP cho bông giảm  110

điểm trong tuần xuống còn 68.72 cent/pound.

Phân tích kỹ thuật:

§  Giá Bông kỳ hạn tháng 12/2023 giảm sâu sau khi kiểm tra lại vùng giá 85 như kỳ vọng.

Hiện giá đang đối mặt với mức hỗ trợ 83. Giá sẽ cần kiểm tra mức này trước khi có thể đi tiếp.