Nếu bạn đã từng tìm hiểu về đầu tư tài chính nói chung và đầu tư giao dịch thị trường hàng hóa phái sinh nói riêng bạn sẽ biết rằng để có thể giao dịch thành công cần phải biết phân tích thị trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết có đến 3 phương pháp phân tích thị trường tài chính khác nhau đó là: phân tích kỹ thuật, phân tích cơ bản và phân tích tình cảm.
Trên cộng đồng các nhà giao dịch tài chính vẫn luôn có những cuộc tranh luận không hồi kết về việc sử dụng phương pháp phân tích nào là tốt nhất. Nhưng qua trải nghiệm thực tế, chúng tôi cho rằng, để thành công khi giao dịch trên thị trường, bạn nên biết cả 3 phương pháp phân tích này. Nó giống như một chiếc ghế 3 chân, nếu thiếu một trong 3, chiếc ghế sẽ không thể đứng vững. Trong giao dịch tài chính cũng tương tự như vậy, nếu bỏ qua bất kỳ phương pháp phân tích nào, thì bạn sẽ rất khó khăn để đi đến được thành công trong thị trường này.
1. Phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu các biến động giá trong lịch sử để xác định các cơ hội giao dịch hiện tại và xu hướng biến động giá tiềm năng.
Lịch sử có xu hướng lặp lại chính nó !
Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng nếu một mức giá được tạo thành như một hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng trong quá khứ, đó sẽ là căn cứ để họ vào các giao dịch mới xung quanh mức giá lịch sử đó.
Các nhà phân tích kỹ thuật cũng tìm kiếm các mô hình giá tương tự đã hình thành trong quá khứ và tin rằng giá cũng sẽ di chuyển tương tự như vậy ở hiện tại và ra các quyết định giao dịch theo ý tưởng đó.
Nhắc đến phân tích kỹ thuật trong thị trường tiền tệ là nhắc đến biểu đồ. Các nhà phân tích kỹ thuật sử dụng biểu đồ vì chúng là cách dễ nhất để trực quan hóa dữ liệu lịch sử. Từ đó, các nhà giao dịch có thể xem dữ liệu trong quá khứ để phát hiện các xu hướng và mô hình giá để đưa ra được quyết định giao dịch phù hợp.
Bên cạnh việc “lịch sử lặp lại”, có rất nhiều nhà giao dịch cùng sử dụng một phương pháp phân tích kỹ thuật nào đó, và các mẫu giá và tín hiệu chỉ báo này có xu hướng tự hoàn thành (self-fulfilling).
Tuy nhiên, có một thực tế là phân tích kỹ thuật là RẤT chủ quan. Hai nhà giao dịch cùng xem xét chính xác các thiết lập biểu đồ tiền tệ hoặc các chỉ báo giống nhau không có nghĩa là họ sẽ đưa ra cùng một ý tưởng về các mức giá mục tiêu hay xu hướng giá giống nhau.
Điều quan trọng là khi tham gia vào giao dịch tài chính, bạn nên tìm hiểu các khái niệm về phân tích kỹ thuật để có thêm ý tưởng tham khảo khi đưa ra quyết định giao dịch cho mình.
2. Phân tích cơ bản:
Nếu bạn thích phân tích các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ, thì phân tích cơ bản là dành cho bạn!
Nền kinh tế của đất nước càng tốt, càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư nước ngoài sẽ đầu tư vào quốc gia đó. Điều này dẫn đến nhu cầu mua tiền tệ của quốc gia đó để có được những tài sản đó.
Khi nền kinh tế tốt hơn, việc tăng lãi suất có thể cần thiết để kiểm soát tăng trưởng và lạm phát.
Lãi suất cao hơn làm cho tài sản tài chính bằng đô la hấp dẫn các nhà đầu tư hơn. Để sở hữu những tài sản này, các nhà đầu tư phải sở hữu Đô la trước tiên. Do đó, giá trị của đồng đô la có thể sẽ tăng lên.
3. Phân tích tâm lý
Thị trường tài chính về cơ bản đại diện cho tất cả các quyết định, cảm nhận về thị trường của nhà giao dịch. Mỗi ý tưởng giao dịch hay ý kiến về thị trường được thể hiện thông qua các lệnh giao dịch của họ, từ đó sẽ hình thành tâm lý chung của thị trường bất kể thông tin nào được đưa ra ngoài đó.
Tuy nhiên, với tư cách là một nhà giao dịch bán lẻ, cho dù bạn cảm thấy mạnh mẽ như thế nào về một giao dịch nhất định, bạn cũng không thể làm thị trường di chuyển theo hướng có lợi cho bạn. Do đó, là một nhà giao dịch, bạn cần phải phân tích tâm lý thị trường đang cảm thấy như thế nào để đưa ra quyết định phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.
4. Loại phân tích nào cho giao dịch là tốt nhất?
Trong quá trình tham gia vào thị trường tài chính, có thể bạn sẽ gặp những người chỉ tin tưởng áp dụng một phương pháp phân tích. Tuy nhiên, mỗi phương pháp chỉ đại diện cho một cách để xem xét thị trường:
Phân tích kỹ thuật là nghiên cứu về biến động giá tiền tệ trên các biểu đồ trong khi phân tích cơ bản xem xét nền kinh tế của đất nước.
Phân tích tâm lý thị trường xác định liệu thị trường tăng hay giảm về triển vọng cơ bản hiện tại hay tương lai.
Các yếu tố cơ bản hình thành nên tâm lý, trong khi phân tích kỹ thuật giúp chúng ta hình dung ra tâm lý đó và áp dụng một khuôn khổ để tạo ra các kế hoạch giao dịch của chúng ta.
Kết hợp xem xét cả 3 phương pháp sẽ giúp bạn đưa ra những ý tưởng giao dịch tốt nhất. Để trở thành một nhà giao dịch tài chính thực thụ, bạn sẽ cần biết cách sử dụng hiệu quả ba loại phân tích thị trường này.
Lời khuyên chúng tôi là dù bạn đặc biệt yêu thích một phương pháp phân tích nào đó, bạn hãy đừng bỏ qua các phương pháp còn lại mà hãy kết hợp chúng vào kế hoạch giao dịch của mình; AliasInvest có 2 chuyên mục hỗ trợ các bạn về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật nhằm đảm bảo thành công trong giao dịch của chính bạn./.
