Báo cáo phân tích ngày 05/10/2023

1. NGÔ CBOT

Tin cơ bản:

»  Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ghi nhận đơn hàng xuất khẩu 196,607 tấn ngô sang Mexico. Trong đó, có 109,226 tấn ngô niên vụ 2023/24  và 87,381 tấn ngô niên vụ 2024/25.

»  Theo báo  cáo  của  Cơ quan  Thông tin Năng  lượng Mỹ (EIA), sản  lượng ethanol  của  Mỹ trong tuần 29/09 đạt 1.009  triệu thùng/ngày, không  thay đổi so với những tuần trước đó, nhưng tồn kho giảm 164,000 thùng xuống còn 21.884 triệu thùng.

»  Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc  quốc gia Brazil (ANEC) dự báo Brazil sẽ xuất khẩu khối lượng ngô kỷ lục trong tháng 10, dự kiến đạt 8.9 triệu tấn. 

»  Theo Cơ quan  Quản lý Cung ứng Quốc gia của Brazil (CONAB), Brazil đã gieo trồng được 22.6% tổng diện tích dự kiến gieo trồng ngô vụ 1 niên vụ 2023/24. Tiến độ gieo trồng này  tăng 4.3% so với tuần trước, dù chậm hơn 0.1% so với niên vụ trước.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Ngô CBOT tháng 12 tiếp tục đi ngang trong phiên hôm qua, bám sát phía dưới vùng giá 480 cents/giạ. Chúng tôi duy trì quan  điểm giá ngô sẽ giảm trở lại vùng  hỗ trợ 460 – 470 trong những phiên sắp tới. 

3. KHÔ ĐẬU TƯƠNG VÀ DẦU ĐẬU TƯƠNG

»  Giá Khô đậu tương CBOT tháng 12 đã quay đầu giảm sau khi kiểm tra vùng kháng cự 380 USD/tấn ngắn. Các nhà đầu tư đã có điểm bán tốt có thể giữ vững vị thế trong phiên hôm nay.

»  Giá Dầu đậu tương CBOT tháng 12 bất ngờ phá vỡ sự hỗ trợ của biên dưới xu hướng giảm trước đó. Ở thời điểm này, nhà đầu tư cần quan sát hành động giá tại vùng hỗ trợ 55 – 56 cents/pound.

4. LÚA MỲ CBOT

Tin cơ bản:

»  Giá lúa mỳ hôm qua chịu sức ép lớn từ tin đồn rằng Nga sẽ tham gia trở lại vào sáng kiến “Hành lang ngũ cốc  biển Đen”, việc sẽ  tạo điều kiện cho ngũ cốc  của  Ukraine trở lại thị trường quốc  tế một cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên, giới phân  tích nhận định rằng tin đồn này là không chính xác. 

»  Hải quân Ukraine cho biết họ kỳ vọng sẽ có thêm 12 tàu hàng sử dụng hành lang ngũ cốc mới để tiếp cận các  cảng  biển của Ukraine trong thời gian tới, giúp  xuất khẩu ngũ cốc  từ nước này ra quốc tế.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Lúa mỳ CBOT tháng 12 biến động  trong biên độ hẹp trong phiên hôm qua.  Với hành động  giá như hiện tại, chúng tôi cho rằng giá sẽ thu hẹp biên độ trong khoảng giá 540 –

580 cents/giạ trong một vài phiên tới. 

»  Các nhà đầu tư nên tiếp tục quan  sát, không  nên vội vàng vào lệnh khi chưa  có tín hiệu break out rõ ràng.

5. DẦU THÔ WTI

Tin cơ bản:

»  Theo báo cáo của Cơ quan  Thông  tin Năng  lượng Mỹ (EIA), tồn kho dầu thô thương mại của Mỹ giảm 2.2 triệu thùng  trong tuần 03/10. Tồn kho xăng tăng mạnh 6.48 triệu thùng trong khi tồn kho nhiên liệu chưng cất giảm 1.26 triệu thùng. 

»  Cuộc  họp của Ủy ban JMMC của OPEC+ không đưa ra khuyến nghị nào mới cho OPEC+, đồng nghĩa với việc OPEC+ sẽ giữ nguyên chính sách sản lượng hiện tại. Saudi Arabia và Nga trong ngày hôm qua cũng đã tuyên bố họ sẽ tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng tự nguyện hiện nay cho đến hết năm 2024.

»  Theo tờ nhật báo Kommersant, các  công  ty dầu khí Nga có kế hoạch  đề nghị Tổng thống Nga Putin  gỡ bỏ lệnh cấm  xuất khẩu nhiên  liệu lọc dầu ra nước ngoài. Các công  ty dầu khí đang  lo ngại rằng, các  nhà máy  lọc  dầu sẽ  không có đủ kho chứa  để sản  xuất dầu diesel  mùa đông, vốn sẽ sớm phải bắt đầu. Việc thiếu hụt nhiên liệu cho mùa đông trong quá khứ đã từng đẩy giá nhiên liệu lên cao đột biến.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá dầu thô WTI tháng 11 tiếp tục giảm sâu trong phiên hôm qua, phá vỡ mức hỗ trợ 87.5 USD/thùng như đã kỳ vọng và tiếp tục phá vỡ một mức hỗ trợ nhỏ tại vùng giá 85. 

»  Chúng tôi cho rằng, giá vẫn có xu hướng giảm  sâu hơn nữa, sau khi đã  kiểm tra trở lại vùng hỗ trợ, nay là kháng cự 85 USD.

6. KHÍ TỰ NHIÊN HENRY HUB

Tin cơ bản:

»  Kazakhstan cho biết họ kỳ vọng sẽ  khởi động  đường ống trung chuyển khí đốt của  Nga sang Uzbekistan vào cuối tháng 10 tới. 

»  Cảng  xuất khẩu khí đốt hóa lỏng LNG Freeport đang  xin phép để có thể hoạt động  trở lại với toàn bộ công suất thương mại. 

»  Bộ Công nghiệp, Khoa học  và Tài nguyên Australia kỳ vọng xuất khẩu khí đốt hóa lỏng LNG của  nước này sẽ  sụt giảm  từ mức 82 triệu tấn trong năm tài chính  2022/23 xuống còn 81 triệu tấn trong năm 2023/24 và 79 triệu tấn trong năm 2024/25 do dự án Darwin LNG dừng hoạt động trong khi các dự án thay thế chưa đủ công suất để bù đắp.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá khí tự nhiên  Henry Hub kỳ hạn tháng 11 bất ngờ phá vỡ mức  kháng cự tâm  lý 3.00 trong phiên hôm qua.  Dù sau đó giá quay  đầu giảm trở lại, nhưng lần bứt phá này có thể là tiền đề cho một xu hướng tăng giá mới.

7. ĐỒNG COMEX

Tin cơ bản:

»  Nhóm nghiên cứu đồng quốc tế ICSG kỳ vọng thị trường đồng thế giới sẽ thiếu hụt 27,000 tấn trong năm 2023 nhưng sẽ chuyển sang dư thừa 467,000 tấn trong năm 2024.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đồng  Comex kỳ hạn tháng 12 đã  phá vỡ biên dưới của  kênh xu hướng giảm  và đã kiểm tra lại ngay sau đó. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng đà giảm là chưa rõ ràng để có thể xác nhận giá đã hoàn toàn thoát khỏi kênh xu hướng trước đó. 

»  Vì vậy, các nhà đâu tư nên quan sát thêm.

8. BẠC BẠCH KIM

»  Mức giá tròn 21.00  USD/ounce đã tạo ra một mức hỗ trợ nhỏ cho giá Bạc tháng 12, giúp chặn  đà  giảm  của  giá mặt  hàng này.  Các nhà  đầu  tư quan  sát thêm hành  động  giá tại vùng này.

»  Giá Bạch kim tháng 01/2024 đã giảm về vùng hỗ trợ lịch sử từ 860 – 870 USD/ounce như kỳ vọng. Các nhà đầu tư quan sát thêm hành động giá tại vùng này trước khi có giao dịch tiếp theo.

9. ĐƯỜNG

Tin cơ bản:

»  Hãng  tư vấn Hedgepoint Global Markets dự báo sản  lượng đường của  Ấn Độ trong niên vụ 2023/24, vốn bắt đầu từ tháng 10 này, sẽ  đạt 31.4  triệu tấn, thấp hơn so với mức  dự

báo chung của thị trường 33 triệu tấn. 

»  Cơ quan khí tượng Brazil dự báo khu vực gieo trồng đường chính của Brazil sẽ nhận được lượng mưa đều đặn trong tháng 10. Thông tin này tạo nên lo ngại mưa sẽ làm chậm  quá trình ép mía đường và giảm sản lượng đường của Brazil.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Đường kỳ hạn tháng 03/2024 tăng trở lại sau khi kiểm tra vùng kháng cự tại vùng giá 26.00.  Các nhà đầu  tư có thể xem xét mua với khối lượng nhỏ và mức  cắt  lỗ ngắn  tại

vùng giá này.

10. BÔNG

Tin cơ bản:

»  Theo Trung tâm Nghiên cứu cao cấp về Kinh tế học ứng dụng (CEPEA), Brazil sẽ sớm trở thành  quốc  gia sản  xuất bông lớn thứ hai thế giới, khi sản  lượng bông niên vụ 2023/24 của  Brazil  được dự báo đạt 3 triệu tấn, tăng 4.2%.  Trong khi đó, sản  lượng bông của  Ấn Độ và Mỹ được dự báo sẽ giảm lần lượt 2% và 6.1%.

Phân tích kỹ thuật:

»  Giá Bông  kỳ hạn tháng 12/2023 chạm  mức hỗ trợ của biên dưới của kênh xu hướng. Tuy nhiên, giá có thể còn tiếp tục đi ngang trong một vài phiên  tới tại vùng giá này. Các nhà đầu tư nên chờ đợi một tín hiệu break out rõ rệt hơn